Facturación global de Notas de venta
C866
Facturación global en documentos de Pedido, Cotización y Remisión
Beneficio
Los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general, tienen la opción de emitir una factura global. Para ello deben elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, en donde conste el monto de cada una de las operaciones de esta índole.
En esta versión, se podrán habilitar los conceptos de Factura para realizar la Facturación Global de Notas de Venta de acuerdo con el Anexo 20 3.3, utilizando como notas de venta los documentos de Pedido, Cotización y/o Remisión.
Configuración
Con esta nueva funcionalidad, al utilizar los conceptos de Factura se permitrán configurarlos como: “Facturación Global de Notas de venta”.
Concepto
Los conceptos de Factura podrán ser utilizados para realizar la “Facturación Global de Notas de Venta”.
Cuando el documento ya tenga movimientos y se requiera consultar el concepto asignado a la Factura Global, el cuadro de lista desplegable para seleccionar la Facturación Global de Notas de venta estará deshabilitado.
|
|
Nota:
· Por omisión, se asignará la plantilla “Formato_Factura_Global_33.htm” para los conceptos configurados como “Facturación Global de Notas de Venta”.
|
Documento
Dentro del documento, las opciones de “Facturar Cotización”, “Facturar Pedido” y “Facturar Remisión”, serán usadas para añadir notas de venta al documento. Al posicionar el cursor sobre los botones, se mostrarán las siguientes leyendas: “Incluir cotizaciones como Notas de Venta”, ”Incluir pedidos como Nota de Venta” e ”Incluir remisiones como Nota de Venta”.
Los conceptos que se podrán seleccionar son de Cotización, Pedido o Remisión.
Una vez seleccionado el concepto, se mostrará un dialogo de selección para los documentos.
En esta ventana, habrá un filtro por omisión de los documentos a partir del mes actual. Sólo se mostrarán los documentos que no han sido incluidos en la Facturación Global, documentos sin surtir y documentos parcialmente surtidos, estos últimos no se incluirán en la facturación global.
Escenario 1:
Los documentos parcialmente surtidos seguirán apareciendo en el apartado de selección.
El sistema mostrará un mensaje de advertencia, para informar que algunos documentos no fueron incluidos.
Escenario 2:
Documentos que manejan moneda extranjera, de igual forma, no se incluirán en la Facturación Global, pero se seguirán mostrando en el panel de selección.
Al momento de seleccionar dichos documentos, el sistema mostrará un mensaje de Advertencia.
Escenario 3:
Sí se incluye ambos documentos, uno sin surtir con moneda extranjera:
Y otro parcialmente surtido.
Cuando seleccionas mas de un documento, por ejemplo:
En el sistema se visualizará el siguiente mensaje:
|
|
Consideraciones de la facturación global:
-
Tener diferentes tasas de IVA: 16%, 0% Exento.
-
Empresas con configuración de Precios con IVA Incluido.
-
-
El usuario podrá eliminar los movimientos de la Factura global, entrando al movimiento y presionando el botón Borrar y el documento de pedido, cotización o remisión queda libre.
-
Al seleccionar el cliente sólo se mostrarán los que tengan el RFC XAXX 010101 000 (Público en general), en caso de que el usuario capture otro cliente con un RFC distinto deberá enviar una advertencia, sin embargo el documento se creará con el RFC XAXX 010101 000.
|
Carta Técnica AdminPAQ® 11.0.1
