Por medio de este proceso podrás realizar la globalización por producto de los documentos de Venta o Pedidos. Este proceso no genera una factura global, solo podrás realizarlo en documentos de Facturas Cliente, o bien conceptos que se hayan duplicado a partir de éste.
Este ejemplo es para Globalizar por Producto documentos de Venta.
Ingresa a la sección Ventas, dentro de Documentos selecciona Ventas, selecciona los documentos que desees facturary haz clic en el botón Globalizar a Factura.
Importante:
No importa el cliente seleccionado sólo se validará que las notas de venta pertenezcan al mismo RFC o al mismo cliente según la opción seleccionada en la ventana de globalización.
En caso de que haya ventas de diferentes clientes se creara un documento globalizado por cada cliente.
Los documentos de Venta o Pedido no deben estar pagados para realizar este proceso.
Se mostrará la ventana Globalización de notas a factura en la que podrás seleccionar la opción deseada, en este caso será Globalización por Producto.
Para este ejemplo seleccionamos Agrupar por Cliente, posteriormente haz clic en Aceptar.
Mostrará la venta Módulos, en la que podrás seleccionar el Módulo de factura en el que deseas realizar la globalización.
En este caso seleccionamos Facturas Cliente.
Enviará un mensaje de confirmación en el que indicará la cantidad de registros globalizados, haz clic en Aceptar.
Se abrirá el documento de Facturas Globales por Nota, en el detalle podrás visualizar las ventas (Tickets) que fueron globalizadas y los datos: Método de Pago, Forma de pago y Uso de CFDI Receptor, ninguno de estos datos podrán ser modificados.
Importante:
En caso de contar con distintas formas de pago en las ventas globalizadas, al realizar el proceso el sistema tomará el importe más alto de la forma de pago y es el que se asumirá en el documento de Factura Global.
Si el sistema se encuentra dos formas de pago con el mismo importe, se basará en el orden que tiene las formas de pago en el catálogo c_FormaPago del SAT.
Si se cuenta con documentos de Venta en alguna moneda distinta a Peso Mexicano MXN, se realizará la conversión a pesos de acuerdo al tipo de cambio que tenga asignado cada documento de Venta.
Podrás realizar el timbrado del documento Facturas Cliente, o bien sólo guardar los cambios y realizarlo posteriormente desde el módulo Facturas Cliente.
Un ves globalizados los documentos de Venta, no podrán ser modificados.
Importante:
En caso de que pretendas separar las Facturas por Sucursal, Vendedor, Método de Pago o cualquier otro criterio, deberá realizarse de forma manual seleccionando las ventas según el criterio que desea aplicar. En este caso se recomienda configurar una nueva vista o realizar un agrupamiento.
Nota:
El proceso de Globalizar por Producto para los documentos de Pedido se realiza de la misma manera que para los documentos de Venta.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 2.3.1
