Beneficio
Puedes crear una orden de compra, o seleccionar una previamente creada, para que puedas aplicar el beneficio de pago diferido o en una sola exhibición, y cargar toda la documentación requerida para poder generarla.
Ingresa al menú Compras y Pagos y elige la opción Órdenes de Compra.
Captura la información solicitada para terminar de crear la orden de compra.
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Nota:
Las órdenes de compra seguirán creándose a través del portal de Venta en Línea.
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En la ventana Detalle de Orden de Compra, en la sección Datos de transacción, haz clic en la lista desplegable de Tipos de transacción para que te muestre las diferentes opciones para el pago ya sea en una sola exhibición o diferido, es decir a meses.
Si todo es correcto, el sistema enviará el mensaje de que los datos fueron guardados con éxito.
Antes de poder cargar la documentación requerida, es necesario cambiar el estatus de la orden de compra que se encuentra como Nuevo.
Para realizar esto, ingresa nuevamente a la orden y haz clic en el botón Cambiar Estatus.
Elige entre Registrado o Cancelado.
Al elegir el estatus Registrado, el sistema te indica los documentos que es necesario cargar para continuar con el trámite.
Ingresa de nuevo a la orden de compra, que ahora se encuentra como Registrado, y haz clic en el botón Cargar documentos.
La plataforma te indica los documentos que debes cargar:
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Importante:
Recuerda que los documentos que tienen * son obligatorios.
El tipo de formato permitido para la carga de documentos es PDF o JPG menor a 2 MB.
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Consideraciones
Una vez cargados los documentos, te muestra el reloj, indicando que se encuentran en proceso de validación por parte del área de Tesorería, por lo que sólo podrás descargarlos.
Si los documentos no fueron aprobados, en la ventana de órdenes de compra verás el siguiente mensaje:
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Campo
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Descripción
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Aprobados
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Se mostrarán los documentos de órdenes de compra en los que los documentos hayan sido aceptados por el área correspondiente.
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Sin validar
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Se mostrarán los documentos de órdenes de compra que tiene documentos cargados y que no han sido aprobados o rechazados por el área correspondiente.
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Todos
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Mostrará todas las órdenes de compra aun cuando no tengan documentos adjuntos, así mismo cuando tengan documentos sin validar, Aprobados o rechazados.
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Rechazados
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Mostrará todas las órdenes de compra que tengan documentos rechazados.
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Ingresa a la orden de compra, y haz clic en el botón Cargar documentos para conocer si los documentos fueron aceptados o rechazados.
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Importante:
Si todos los doumentos adjuntos son correctos y Aprobados por el área correspondiente, no se mostrará el cuadro de texto de los comentarios.
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Una vez que hayas cargado los correctos, y hayan sido validados, el estatus de la orden de compra cambia a Contpaqi depositó la Orden de Compra factura y utilidad indicando que ya se tramitó el pago.
