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Generar documentos de Compras a partir de XML's

C3176
 
Beneficio
Ahora, CONTPAQi® Comercial Premium tiene la facilidad de crear documentos de compra a partir de los XML's recibidos v3.3, para agilizar la recepción y captura de compras recibidas.
 
 
Configuración
Se podrán importar los documentos CFDIs que se hayan generado para la empresa, por lo que, a partir de ellos, se generarán los documentos necesarios para agilizar el proceso de captura.
 
 
 
Primero, importa los CFDIs v3.3 a CONTPAQi® Comercial Premium, para esto, tendrás que seleccionar la opción Importación de CFDIs v3.3.
 
 
Nota:
 
Los CFDIs importados, deberán tener el mismo RFC de la empresa en la que se importarán.
 
 
 
Para realizar el proceso de Importación de CFDIs, ve al menú Movimientos / Movimientos CFDIs recibidos:
 
 
 
 
 
 
 
Después, haz clic en el botón Importar CFDIs.
 
 
 
Al dar clic en el botón, se mostrará una ventana para poder ejecutar el proceso de Importación:
 
 
 
 
 
 
Cuando se ejecute la importación mediante el botón Procesar, se podrán validar todos los documentos XML de la ruta que se haya seleccionado.
 
 
 
Nota:
 
  • Cuando se copie un XML a la ruta de la empresa, se validará sí en la ruta de importación que se eligió, existe un archivo con el mismo nombre que el XML con extensión PDF, en caso de ser así, el sistema asumirá que se trata de la Representación impresa del XML y lo moverá a la carpeta de CFDIs de la empresa, junto con su XML, ya que cambiará su nombre por el UUID.
  • Por cada CFDI importado, se podrán tener hasta dos archivos en la carpeta de CFDIs de la empresa.
 
 
 
 
Una vez finalizada la importación, se deberá mostrar una ventana indicando el Resultado del Proceso:
 
 
 
 
 
 

Consideraciones:

Los documentos que sean CFDIs 3.3 se validarán mediante el RFC del receptor y de acuerdo a las opciones habilitadas por el usuario
Importar CFDIs con cualquier RFC
 
Por cada CFDI importado (XML y PDF), se generará un registro en la tabla de Folios Digitales quedando como pendiente por asociar, y se moverá el archivo XML a la ruta de la empresa en la carpeta CFDIs, cambiando el nombre por el UUID del CFDI.
 
 
 
 
 
Una vez importados los documentos, se mostrarán en el listado:
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
 Esta vista sólo mostrará CFDIs de tipo Ingreso.
 
 
 
 
Al dar clic derecho en la sección donde se mostrará el listado de documentos, se visualizarán las siguientes opciones:
 
 
 
 
 
Nota:
 
  • Al realizar la importación mediante el botón Importar CFDIs, permitirá cargar al sistema sólo los CFDIs versión 3.3, por lo que estos, se podrán utilizar para la generación de documentos.
  • La opción Crear documento, no genera documentos CFDIs.
 
 
 
 
Para generar compras a partir de XML's, podrás realizarlo dando clic en el botón Crear documento <Ins>, y se mostrará la ventana Generación de documentos a partir de un CFDI.
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
En caso de no tener dado de alta al Proveedor al momento de Crear el documento a partir del CFDI, aparecerá una ventana indicando si se desea o no dar de alta al Proveedor en ese momento.
 
Cuando se dé clic en Si, sólo mostrará la ventana para dar de alta a un Proveedor con el RFC que se indica.
 
 
 
 
 
Al dar clic en el botón No, se visualizará la ventana para seleccionar al Proveedor que se deseé:
 
 
 
 
 
 
Podrás seleccionar al proveedor mediante el botón F3:
 
Captura de Proveedor
 
 
 
 
Tendrás que seleccionar un concepto tipo Compra:
 
Selección del Concepto
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
Al seleccionar un concepto, sólo se mostrarán conceptos Activos.
 
 
 
 
Por último, captura los movimientos:
 
Capturar Movimientos del CFDI
 
 
 
Con el botón F6: Se abrirá una ventana para capturar el Precio de Compra del Proveedor para el Producto o Servicio, así como los códigos para el Producto/Servicio y Proveedor:
 
 
 
Nota:
 
El precio de compra se guardará en el listado de precios de compra del proveedor.
 
 
 
Con el botón F3: Podrás elegir el Producto/Servicio.
 
 
Nota:
 
En caso de no existir un registro con la clave SAT que se tiene asignada del Producto/Servicio del documento CFDI, se mostrará una ventana, preguntando si se desea dar de alta un nuevo registro:
 
Cuando se dé clic en Si, sólo mostrará la ventana para dar de alta a un Producto o Servicio.
 
 
 
Al dar clic en el botón No, se visualizará la ventana para seleccionar el Producto o Servicio que se deseé:
 
 
 
 
 
Nota:
 
Sólo se podrán seleccionar productos que no incluyan los criterios de control; Series, Lotes, Pedimentos y Unidades de medida y peso.
 
 
En caso de no coincidir con la clave SAT del CFDI, se mostrará en color rojo:
 
 
 
Nota:
 
Al tratar de generar el documento de Compra cuando no coincida su Clave SAT, se mostrará el siguiente mensaje:
 
 
 
 
Una vez capturados todos los datos correctamente, haz clic en el botón Aceptar.
 
 
 
 
Nota:
 
En caso de no tener configurado el concepto de Compra para asociar CFDIs, mostrará un mensaje de Confirmación.
 
  • Al dar clic en el botón , continuará con el proceso de generación del documento de compra.
     
     
     
  • En caso contrario, volverá a la ventana actual, y se mostrará el mensaje:
 
 
 
 
 
 
 
 
También, se podrá generar un CFDI a partir de un documento de compra, sólo haz clic en el menú Opciones/Generar desde CFDI importados.
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
Al seleccionar la opción, se mostrará la ventana para seleccionar los CFDIs del Proveedor en estado Pendiente, para posteriormente generar el documento.
 
 
 
 
 
Se generará y abrirá automáticamente el documento de Compra.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota:
 
Una vez generado el documento, se eliminará de la ventana Movimientos CFDIs recibidos.
 
 
 
 
Al intentar Borrar el documento generado, sólo se tendrá que deshabilitar la casilla No Modificable-Impreso.
 
 
 
Nota:
 
Cuando se borre el documento, se volverá a mostrar en la ventana de Movimientos CFDIs recibidos.