Migración de sistema de costeo

C4174

Beneficio

Al ingresar al sistema por primera vez después de actualizar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará la ventana Migración de sistema de costeo, por medio de la cual podrás realizar la migración del costeo de tus productos y servicios a los nuevos costos incluidos en el sistema.

Ejemplo

Al ingresar al sistema después de actualizar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará la siguiente ventana.

Importante:

Esta ventana solo aparecerá la primera vez que ingreses al sistema, en bases de datos que fueron actualizadas a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro.

En esta ventana podrás asignar el método de costeo que deseas utilizar de manera Fiscal y de manera Comercial:

Costeo Fiscal: Es el que se reporta al SAT en tus documentos de Facturas Compras, Facturas Clientes, Notas de Crédito, entre otros; este costo se incluirá en tus pólizas y además podrás consultarlo en reportes específicos.

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Fiscal son: PEPS o Promedio; existe un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el catálogo de Productos.

Costeo comercial: Te permite saber el costo en el que estas vendiendo un producto de acuerdo al costo en que lo adquiriste, de acuerdo a los documentos que afectan existencias (entrada y salida de inventario, Entregas/Remisiones, entre otros), además de que puede ser asignado por Producto y Servicio.

Los tipos de costeo que puedes seleccionar para la opción Comercial son: PEPS, UEPS, Promedio o Último costo; existe un costo Identificado (Específico), pero se configura únicamente desde el catálogo de Productos.

La ventana mostrará las opciones costeo fiscal y comerciales de acuerdo con lo siguiente:

El costeo fiscal asumirá el costo que se tenía seleccionado en la empresa antes de migrar a la versión 4.0.1 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro. En caso de que el costeo anterior haya sido UEPS o Último costo, al mostrarse la ventana, el costeo fiscal se mostrará como Ninguno.
El costeo Comercial mostrará por default el valor Ninguno.

Si deseas recalcular los costos, selecciona el tipo de costo fiscal y comercial que desees, habilita la opción Recalcular costos y haz clic en Aceptar.

Importante:

El tiempo que tarde en ejecutarse el proceso dependerá de la cantidad de productos o servicios y la operación de tu empresa.

Se iniciará el proceso de Recalculo de costos mostrando el proceso de avance:

Al finalizar enviará el mensaje, finalmente haz clic en Aceptar.

Consideraciones

Si al ejecutar la Migración detecta que existen productos los cuales no tiene definida una conversión de unidades, de acuerdo a la unidad de medida base especificada en el catálogo de productos y la unidad de medida asignada en los documentos se mostrará la ventana Unidades de conversión no definidas, para validar el proceso haz clic aquí.

Importante:

No podrás ejecutar la migración si los productos no tienen definida una conversión de unidades asignada dentro del catálogo.

En caso de no haber ejecutado la Migración de método de costeo, y deseas cambiarlo, deberás realizar las configuraciones en las opciones generales de la empresa y el catálogo de Productos y/o Servicios, para posteriormente consultar el tema Herramienta Recalcular costos Fiscales y/o Comerciales.

En caso de dar clic en Cancelar desde la ventana de Migración de sistema de costeo, podrás configurar el tipo de costeo Fiscal y Comercial desde las Opciones generales de la empresa.

En los parámetros de los documentos, el parámetro “Afectación costo” cambia su nombre por “Afectación Costo Fiscal”.

Se agrega un nuevo parámetro en los parámetros de los documentos: Afectación Costo Comercial.

Los valores de este Nuevo Parámetro son los siguientes:

Valor -1: indica que se afecta el costo comercial cuando el producto sale del almacén, y vendrá habilitado por default en los documentos: Entregas/Remisiones, Órdenes de Servicio, Devoluciones (sección de compra), entre otros.
Valor 1: indica que se afecta el costo comercial cuando el producto entra del almacén, y vendrá configurado por default en los documentos: Devoluciones (sección de Ventas), Devoluciones a consignación, Recepciones de compra, Entrada de almacén, entre otros.
Valor 0: este valor No afecta el costo y vendrá configurado por default en los documentos que no afectan almacén: Notas de crédito Cliente, Facturas Cliente, Solicitud de compra, Órdenes de compra, entre otros.

Importante:

Te sugerimos qué si decides habilitar este parámetro para este tipo de documentos, realices un análisis del proceso que deseas tener en el manejo de Productos con Pedimentos, Serie y Lote.