Configuración de categorías tipo Egreso
Ahora, configuraremos 2 Categorías de tipo Egreso, para esto, realiza el siguiente proceso:
Paso
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Acción
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Ve al menú Catálogo y selecciona Categorías…
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Captura un código para identificar la categoría en el listado, y luego escribe el nombre de la categoría hija: “Papelería Administración”.
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En la pestaña Datos generales, vamos a elegir la moneda de la categoría y seleccionamos si aplicará para documentos bancarios de tipo Egreso o Ingreso. En este caso será de Tipo: Egreso.
Si tienes establecido un presupuesto, se podrá indicar si se considerará de manera mensual o anual.
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En la pestaña 2. Contabilidad, podrás capturar la siguiente información:
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Por último haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios.
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Creamos una segunda categoría hija, con el nombre " Papelería Almacén", de tipo Egreso y moneda Peso Mexicano.
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Para crear una categoría padre, capturamos los siguientes datos en la misma ventana "Categorías":
Código: 3
Nombre: Gastos Papelería
Tipo: Egreso
Moneda: Peso Mexicano
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Importante:
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Al configurar la categoría Padre, es necesario que se especifique la misma moneda que las categorías Hijas, de lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que las monedas no corresponda: “La moneda de la categoría padre es diferente a la de la categoría hija " .
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Al configurar la categoría Padre, es necesario que se especifique el mismo tipo (Egreso o Ingreso) que las categorías Hijas, de lo contrario, el sistema mostrará un mensaje de advertencia indicando que: "El tipo de categoría debe ser igual a la categoría padre ".
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Para agregar las categorías hijas, en la categoría padre presiona la tecla <INSERTAR> de tu teclado, o haz doble clic en la sección Subcategorías.
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En la ventana que se muestra, elegimos el Código de la categoría hija, sino se conoce dicho código, se puede buscar mediante el botón F3. Y en el campo de Porcentaje de Aplicación, se podrá asignar un porcentaje, de tal manera que el importe total del documento bancario se prorratea a dicho porcentaje.
Selecciona la categoría hija “Papelería Administración”, capturamos 60% y presionamos Aceptar para guardar cambios.
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Presiona nuevamente la tecla <INSERT> en tu teclado y selecciona la categoría hija "Papelería Almacén", capturamos 40% y presionamos Aceptar para guardar cambios.
Quedando de la siguiente manera:
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Importante:
Al capturar porcentajes a las categorías hijas, el sistema validará que la suma de los porcentajes no sobre pase el 100%, en caso de sobrepasar dicho porcentaje de precios se visualizará la siguiente ventana de validación.
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