Cambiar Cliente / Proveedor en los documentos de Cotizaciones, Pedidos y Órdenes de compra
Beneficio
En esta versión, se permitirá cambiar un Cliente / Proveedor para los documentos de:
Pedidos Cotizaciones Orden de compra Cotización del ProveedorConfiguración
Haz clic en el botón Opciones del documento y selecciona "Cambiar cliente / proveedor".
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Nota:
Esta opción no estará visible si el documento se encuentra con estatus de Cancelado.
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Se mostrará una ventana para seleccionar un Cliente / Proveedor diferente:
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Importante:
El Cliente / Proveedor únicamente podrá cambiarse para otros Clientes / Proveedores que manejen la misma moneda.
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Al cambiar de Cliente / Proveedor, la operación realizada se registrará en la "Bitácora de operaciones" de la empresa con el mensaje "Modificación de cliente", así como visualizar los usuarios que realizaron dicho cambio, la fecha, hora y el documento en que se realizó el cambio.
Permisos
Para visualizar la opción "Cambiar cliente / proveedor", el usuario deberá tener habilitado el permiso "Modificación", desde el Perfil del usuario.
Consideraciones
Toma en cuenta las siguientes consideraciones al cambiar de Cliente / Proveedor:
En caso de que el documento afecte saldos, se modificará la afectación para el nuevo Cliente / Proveedor y no se tendrá afectación para el Cliente / Proveedor anterior. No será posible cambiar o modificar de Cliente / Proveedor en Documentos Timbrados (Facturas, Pagos, Notas de crédito), o cuando se tenga un XML asociado. Si se tiene habilitada la opción "No Modificable-Impreso" no se permitirá cambiar el Cliente/Proveedor.