Nuevo Visor para la conciliación de CFDI vs. REP

C-475747

Beneficio

A partir de esta versión, se añade el Visor para la conciliación de CFDI vs. REP el cual contendrá la información de documentos de ingresos y la relación de abonos del clientes y sus saldos, con la finalidad de poder llevar un mejor control de los CFDI y REP que se realicen dentro del sistema.

Configuración

Se agrega la vista antes mencionada desde la barra principal de accesos directos:

La vista REP, también se podrá visualizar desde el menú "Ver", de la barra de herramientas:

	Importante En la vista se mostrarán todos los documentos tipo CFDI de Ingreso, así como los documentos timbrados y no timbrados.

Cuando se ingrese a la vista antes mencionada, se mostrará la ventana "Visor para la conciliación de CFDI vs REP - CFDI de ingreso con REP":

	Consideración Para un mejor uso de la vista, se recomienda que la ventana esté maximizada, para poder visualizar las secciones completas.

Esta vista contará con los siguientes filtros y acciones:

	Nota Se tendrá la posibilidad de filtrar por Saldos, Moneda, Clientes, un Rango de fecha y/o por Método de pago.

Personalizar color:

También, realizar la personalización de color en la vista para cada uno de tus documentos, haciendo clic en el botón Personalizar color, por lo que se abrirá la ventana "Configuración selección...".

Podrás definir hasta "7 columnas / opciones", elegir un color de letra para el renglón y visualizarlo en la vista de documentos.

Campo	Descripción
Columna	Desde aquí, te permitirá seleccionar un campo de la vista, incluyendo los campos ocultos, por ejemplo; IDs de tablas. Los campos disponibles serán: Id del Documento Fecha Serie Folio Razón Social Total Pendiente
Condición	Podrás elegir la condición de comparación ya sea "igual (=)", "mayor (>)", "menor (<)" y "diferente a (<>)".
Valor	Tendrás la posibilidad de capturar el valor del color, o, dar doble clic en el campo, para mostrar la ventana de colores.



Importante

• La opción Personaliza listado, no requiere ningún permiso de perfil de usuario, por lo que se permitirá ejecutar el proceso para personalizar de algún color los renglones de los documentos de acuerdo a la configuración realizada.

• La configuración de color se podrá aplicar a nivel Usuario o a nivel Empresa.

• Toma en cuenta que, la personalización se podrá realizar en todas las pestañas de las vistas, por lo que tendrán la misma configuración de color.

Por ejemplo: Elige un campo en la primera columna:

Luego, selecciona la condición de comparación:

Después, captura el valor de la condición:

Automáticamente se mostrará la ventana de colores, y elige un color:

	Toma nota Para volver abrir la ventana de colores, será necesario dar doble clic en el campo donde se capturó el valor de la condición.

Por último, se visualizará la configuración asignada, y presiona el botón Aceptar:



Importante

En caso de que dos o más condiciones se configuren en un mismo renglón, la que se aplicará será la última. Por ejemplo; En caso de existir un renglón con serie FC e importe total mayor de 100, entonces el renglón se mostrará con letras de color verde, ya que es la última condición que configuró.

Una vez realizado la configuración, la vista se mostrará de acuerdo a los colores seleccionados:

Opciones para Documentos:

Podrás dar doble clic en cada uno de ellos para poder visualizar los documentos, o bien, desde el botón Modificar <Enter> tendrás la posibilidad de consultarlos.

	Importante Tendrás la posibilidad realizar un pago o abono en caso de que el documento tenga saldos pendientes o pagos a realizar.

Al dar clic derecho en cualquier documento, se mostrarán las opciones:

Ver abonos asociados
Consultar XML

Desde la opción Ver abonos asociados del "Visor", podrás visualizar todos los abonos asociados en ese documento seleccionado.

Al dar clic en la opción Consultar XML del "Visor", se abrirá la ventana del navegador predeterminado mostrando la información del XML del documento seleccionado.