Documentos de cobros y pagos

C452951

Beneficio:

Se agrega el campo Sucursal en los documentos de ingreso y egreso de la sección Tesorería, lo que te permitirá asignar alguna de las sucursales que el cliente o proveedor tengan registradas.

La finalidad de este cambio es que puedas tener un mejor control cuando tus clientes o proveedores manejen sucursales, y de esta manera llevar tus cuentas por cobrar y cuentas por pagar clasificadas por sucursal.

Ejemplo:

Al capturar un documento de cobro cliente, y elegir el cliente se mostrará el campo sucursal para que puedas elegir la sucursal deseada.



Importante

El campo Sucursal se mostrará con la leyenda --Sin sucursal--, lo que indica que no se tiene ninguna sucursal asignada en el documento.
El campo únicamente se mostrará cuando la empresa del cliente o proveedor tenga registrada al menos una Tienda/Sucursal; y mostrará el listado de sucursales.

En el área de documentos sólo se mostrarán los documentos generados a la sucursal seleccionada.

Una vez capturada la información podrás guardar y/o timbrar el documento.

Consideraciones:

Cuando no se asigne ninguna sucursal, es decir si se tiene el valor --Sin sucursal--, en el área de documentos se mostrarán todos los documentos del cliente agrupados por cada Tienda/Sucursal.

El campo Sucursal se mostrará bloqueado al emitir el documento.

En la vista de documentos de Ingresos y/o Egresos podrás agregar la columna Sucursal para que puedas validar esta información.

	Recuerda Agrega la columna a la vista por medio del botón Propiedades de la pestaña LISTA.

Al realizar el Cobro masivo de las Facturas Cliente o Pago masivo de las Facturas Compra, en este caso el ejemplo es un cobro cliente:

Al asignar la sucursal dentro del documento, no se mostrarán las facturas que tienen el monto aplicado por default.

	Importante Para que no suceda esto te recomendamos quitar la aplicación del saldo de cada factura previo a la asignación de la sucursal dentro del documento de cobro cliente, cuando este se genera desde un Cobro masivo.

Para visualizarlos, deberás hacer clic en el botón Filtro que se encuentra en la parte inferior izquierda del documento.

Se mostrarán los documentos sin el pago aplicado, por lo que deberás aplicar nuevamente el valor que le corresponde a cada factura.