Reestructuración de impuestos
Introducción
Actualmente es posible ver el Detalle de impuestos para la Causación del IVA desde el documento.
| | Recuerda
Considera que, para las mejoras en el envío de la causación del IVA desde el documento, se podrán visualizar a partir de la versión 12.0.0, por lo que la información se guardará en la base de datos de acuerdo a los nuevos esquemas, sin embargo, la información almacenada previamente a estos cambios permanecerá igual.
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Beneficio
A partir de esta versión, el detalle será por cada tipo de impuestos configurado.
Cuando se realiza el pago del cliente se visualiza la factura y se obtiene la información detallada para la causación del IVA.
Para este nuevo esquema de Reestructuración de impuestos, se realizan algunas mejoras en la información de los impuestos correspondientes a cada factura pagada, por lo que se modificará la forma de almacenar, visualizar, reportear la causuación y poder agilizar y determinar tus impuestos de manera más detallada, ya no sólo del IVA sino también para todos los impuestos.
Anteriormente, sólo se mostraba un registro con los acumulados por tasa de IVA, y algunos importes totales que representaban a los impuestos retenidos, y a otros impuestos como IEPS e impuestos locales manejándolos como "Otros", por lo que era complicado gestionar esta información.
Configuración
Después de generar un pago al documento timbrado, en la ventana "Detalle de impuestos para Causación de IVA", se podrán visualizar los impuestos desglosados de acuerdo al documento de tipo "Ingreso".
En la sección de detalle de impuestos se visualizarán las siguientes columnas:
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Serie de la factura pagada
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Folio de la factura pagada
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Concepto de la factura pagada.
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Total de la factura pagada.
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Moneda de la factura pagada.
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Abono al Importe de lo que se abonó por el pago realizado.
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Proporción del Porcentaje del abono.
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Desglose IEPS: Indica si al momento de timbrar la factura se desglosó el IEPS / no desglosó IEPS / N/A.
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Obj Imp: Indica el objeto de impuesto de los movimientos de la factura.
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Tipo Impuesto.
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Tipo Factor:
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Ninguno
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Tasa
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Cuota
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Exento – cuando se trate de este factor el importe impuesto estará vacío
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Tras/Ret
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Ninguno
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Trasladado
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Retenido
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Tasa/Cuota: Indica la tasa o cuota utilizada.
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Importe Base: Importe base expresado en la moneda del documento pagado (factura).
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Importe Impuesto: Importe del impuesto expresado en la moneda del documento pagado (factura).
Detalle de impuestos para Causación de IVA:
Al exportar la información a excel se mostrará de la siguiente manera:
Ejemplo ventana: Detalle de impuestos para Causación de IVA en versiones anteriores:
Consideraciones
Recuerda que, cuando se pagan facturas a través del factoraje financiero, el REP que se genera contiene “2 complementos de pago”, el propio del REP y el correspondiente a la “compensación” por cada factura. Durante este proceso se generan todos los registros correspondientes al desglose de impuestos requeridos por el REP considerando la parte proporcional pagada. El factoraje financiero comúnmente se realiza a partir de los abonos del cliente, esto es porque dentro de este proceso es posible seleccionar más de una factura para su saldado. La nueva reestructuración de impuestos no afecta este proceso. Cuando el documento de pago esté saldando documentos en otra moneda, se mostrarán 2 columnas adicionales con los importes expresado en la moneda peso (MXN). Al consultar el Detalle de impuestos para Causación de IVA de los pagos de los clientes que se hicieron previos a este cambio, la columna correspondiente al "Objeto Impuesto" estará vacía, ya que dicha información no se almacenaba. Y aunque los impuestos de IVA sí se mostrarán desglosados, los demás impuestos, como los locales y IEPS no se mostrarán con el detalle que se tiene ahora. Cuando los documentos de ingreso están en moneda extranjera, para obtener los importes en moneda nacional, en el caso de la causación del IVA, se utiliza el tipo de cambio del documento de pago, a diferencia de los importes del REP que se obtienen a partir de la "EquivanlenciaDR".-
En el documento de pago el tipo de cambio se expresa con 4 decimales.
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La EquivalenciaDR se expresa con 10 decimales.
| | Nota
Maneja correctamente los tipos de cambios de cada día, para no tener futuras inconsistencias en los impuestos.
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Escenario 1:
Al realizar el "pago" que está saldando una "factura con impuesto local:
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Un producto con tasa IVA 16%
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Un producto con tasa IVA 16% e impuesto hotelero al 3%
Ingresa al documento de pago, y realiza el pago de las facturas, posteriormente, haz clic en el botón Opciones, luego, en "Detalle impuestos Causación".
En el Detalle de impuestos para Causación de IVA se podrá consultar desde dicho pago con importes de impuestos correspondientes, por lo que se visualiza de la siguiente manera:
Escenario 2:
Al realizar el "pago" de "2 facturas" con tasa IEPS:
Factura 1: "Sin desglose de IEPS":
Factura 2: "Con desglose de IEPS":
Ingresa al documento de pago, y realiza el pago de las facturas, posteriormente, haz clic en el botón Opciones, luego, en "Detalle impuestos Causación".
En el Detalle de impuestos para Causación de IVA se podrá consultar desde dicho pago con importes de impuestos correspondientes, por lo que se visualiza de la siguiente manera:
