Dentro de la ventana de configuración del portal bancario, haz clic en el botón "Nueva cuenta".

 

 

Ingresa los datos que se te piden en el paso 1 para la conexión a la institución bancaria. En el campo "Cuenta", se desplegarán las cuentas que tengas registradas en el catálogo de cuentas bancarias de CONTPAQi® Bancos, para que selecciones la que quieras configurar.

 

 

 

 Selecciona el banco y servicio bancario que utilices y en este caso, captura el número de cliente y contraseña del portal bancario. Enseguida haz clic en el botón "Obtener cuentas”, y espera un momento para que se validen los datos y puedas avanzar al paso 3.

 

 

 

En caso que se requiera algún dato adicional, se te indicará en el espacio para información adicional y deberás proporcionarlo para completar el registro de tu credencial. Esto puede ocurrir cuando se requiera una doble autentificación o el uso de un "token", número de celular o algún otro dato adicional requerido por el banco.

 

 

 Una vez que se validan los datos, se habilitará la opción para que selecciones la cuenta  que deseas sincronizar de tu portal bancario, en caso de que tengas más de una cuenta con ese usuario o cliente bancario. Selecciona la cuenta deseada y presiona el botón "Guardar".

 

 

 

 Si todo es correcto, se te informará que la creación de la credencial fue exitosa. Sólo presiona el botón "Aceptar".

 

 

Y finalmente, la cuenta configurada se mostrará en la ventana de "Configuración".

 

 

En caso que quieras consultar la información de tu credencial, puedes hacer clic sobre la cuenta configurada para seleccionarla y presionar el botón "Abrir cuenta". Se mostrará la información en "modo lectura".

 

 

 

¡Y eso es todo, así de fácil puedes crear tus credenciales y disfrutar de sus beneficios!