CONTPAQi® Vende
¿Cómo cancelar una factura en CONTPAQi® Vende con pago administrativo?
1. Ingresar al menú Documentos >> Pago del cliente.
2. Seleccionar el pago que se realizó a la factura PUE y cancelarlo dando clic a los 3 puntos del lado derecho.
3. Regresar al Menú CFDI´s >> Facturas.
4. Ubicar la factura PUE que se desea cancelar.
5. Dar clic en los 3 puntos del lado derecho.
6. Cancelar documento.
Fuente:
El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del Receptor al timbrar un CFDI 4.0 en CONTPAQi® Vende.
1. Verificar el nombre del receptor que aparece al escanear el código QR dentro de la Cédula de Identidad Fiscal.
2. Ingresar a Catálogos / Clientes e indicar el nombre del cliente como lo muestra dentro del código QR.
3. Guardar los cambios.
4. Eliminar el documento.
5. Volver a generar el documento.
6. Realizar el timbrado.
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Nota:
Guía para descargar la Cédula de Identificación Fiscal
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Fuente:
Creación y características del Complemento de Pago en CONTPAQi® Vende.
1. Para crear un Recibo Electrónico de Pago (REP) o Complemento de pago, hacer clic en el menú CFDIs.
2. Elegir la opción Complemento de pago.
3. Listado de complementos de pago, se encontrarán todos los complementos de pago o REP que se hayan realizado, vacío si es la primera vez.
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Nota:
En este listado se podrán filtrar los registros para localizar algún complemento específico.
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4. Hacer clic en el botón Nuevo complemento de pago.
5. Detalles del receptor.
6. Localizar al cliente con cualquiera de estos campos:
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RFC (Capturar completo el RFC de tu cliente para realizar la búsqueda).
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Nombre o razón social.
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Email del cliente.
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Nombre del cliente.
7. Seleccionar facturas.
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Nota:
Seleccionar aquí las facturas que se estarán saldando con el complemento de pago que se está capturando, se puede seleccionar todas al marcar la casilla del título de columna.
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8. Al terminar de marcar las facturas, hacer clic en el botón Seleccionar.
9. Si el cliente seleccionado ya cuenta con el correo electrónico de contacto, lo mostrará en esta sección, de lo contrario se podrá capturarlo.
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Nota:
Se puede capturar más de un correo electrónico, solo se debe presionar <enter> después de cada uno.
Los correos electrónicos capturados desde la captura de la factura no serán agregados a los datos del cliente, si se desea conservarlos, ir al catálogo y captúralos ahí también.
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10. Opciones avanzadas del complemento.
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Nota:
Al activar las opciones avanzadas se podrá indicar Serie y Folio del complemento de pago.
Recordar que desde Configuraciones / Configurar esta empresa se puede asignar la Serie y Folio predeterminados y así facilitar llevar el consecutivo de los documentos.
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11. En Pagos, capturar los datos del pago:
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Forma de pago.
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Fecha del pago.
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Moneda.
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Serie / Folio.
12. Moneda del pago, Seleccionar la moneda en la que se está realizando el pago.
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Nota:
El listado de monedas corresponde al listado oficial establecido por el SAT.
Al seleccionar una moneda extranjera, la aplicación le solicitará el Tipo de cambio para realizar la conversión al Peso Mexicano.
Es recomendable que al capturar el tipo de cambio no se excedan los 6 decimales y así cumplir con los parámetros del atributo al momento de generar el XML.
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13. Opciones avanzadas del pago, al abrir las opciones avanzadas se podrá indicar:
Opción solo disponible cuando la forma de pago es diferente a Efectivo:
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Cuenta, Nombre y RFC emisor de banco ordenante.
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Cuenta, Nombre y RFC emisor del banco beneficiario.
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Número de operación (Referencia).
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Tipo de cadena de pago.
Al seleccionar SPEI se podrá visualizar:
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Certificado, Cadena y Sello del pago.
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Estos datos serán llenados automáticamente cuando se cargue un XML de pago por SPEI.
14. Documentos relacionados. Verificar o capturar el documento al que se le aplicará el pago:
Capturar:
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Factura (PPD).
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No. De Parcialidad.
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Importe a pagar.
Revisar:
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Moneda.
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Saldo anterior.
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Saldo insoluto.
15. Si se desea agregar otro documento para aplicar el pago, hacer clic en "Agregar documento".
16. CFDI Relacionados. Si este pago reemplaza a uno que se canceló previamente, indicar el UUID en "+ Agregar UUIDs".
17. Hacer clic para agregar los CDFI que serán relacionados.
18. Tipo de relación. El tipo de relación para Complemento de pago será siempre 04 - Sustitución de los CFDI previos.
19. Seleccionar los CFDI que desea relacionar, se pueden seleccionar todos si así se desea.
20. Hacer clic en Agregar facturas para continuar o Cerrar si no se seleccionó ninguno.
21. UUID relacionados. Aquí se puede revisar la lista de los CFDI Relacionados.
22. Para finalizar hacer clic en "Guardar y Timbrar" para timbrar el REP o cancelar para salir del módulo sin guardar los cambios.
Fuente: