Carta Técnica CONTPAQi Comercial Premium® 11.3.1
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¿Cómo crear la Liga de Pago en el sistema comercial?
 
Al crear una Liga de Pago a tus clientes dados de alta en la empresa, podrás otorgarle esta opción para pagar el importe de las facturas que se tengan pendientes por saldar a través de Mercado Pago.
Para crearla, haz clic en el botón Nuevo <Ins> de la vista de Ligas de Pago.
 
 
 
 
Aparecerá la siguiente ventana Liga de Pago, en la que, por omisión, se visualizará el Proveedor de Liga de Pago: "Mercado Pago", y se posicionará en la pestaña 1. Generales para poder capturar una Fecha. Selecciona a través del botón <F3> un Cliente al que se le generará y enviará la liga de pago correspondiente, así como el Importe Total correspondiente a la Liga de Pago:
Posteriormente haz clic en el botón Guardar.
 
 
 
Toma nota
 
  • Cabe señalar que en este proceso de generación para Ligas de Pago, no se permitirá cambiar la Moneda, por lo que sólo serán en "Pesos Mexicano".
  • Al capturar el importe Total, tendrás la posibilidad de distribuirlo en una o varias facturas timbradas con saldo pendiente del cliente seleccionado.
  • La Fecha, corresponderá a la "Fecha inicial de la vigencia" de la Liga de Pago.
  • La Fecha de vencimiento se calculará en base a la Fecha de la Liga de pago, considerando la configuración que se tenga para este proveedor de servicios en la Redefinición de la empresa.
  • Si se indica que la Liga de Pago tiene vigencia, se toman los días capturados y se sumarán a la fecha de la liga.
  • Si no se tienen días de vigencia, se asumirá un solo día.
  • Será posible elegir el cliente al que se le generará la Liga de Pago, por lo que, al seleccionar el cliente, se actualizarán los datos relacionados al mismo, como la "Razón Social" y el "RFC".
  • Todas las Ligas de Pago se generarán en moneda base: "Pesos Mexicanos".
 
 
Al dar clic en el botón Guardar, se habilitará automáticamente el botón "Saldar", y haz clic en él.
 
 
 
Consideración
 
El importe del Saldo de la Liga de Pago, se deberá visualizar en "0.00" después de saldar o abonar a los documentos para poder generar la liga de pago.
 
 
 
 
¿Cómo Saldar documentos para generar Ligas de Pago?
 
Una vez que la Liga de Pago se haya guardado y se tenga seleccionado al cliente al que se le saldarán sus facturas correspondientes por el importe a pagar, será necesario seleccionar el o los documentos CFDI que tengan saldo pendiente para asociarlas y saldarlas mediante el Total de la Liga de Pago.
Haz clic en el botón Saldar.
 
 
Importante
 
  • Aparecerán las Facturas del cliente seleccionado y con saldo pendiente.
  • Los documentos pendientes por saldar, se mostrarán de acuerdo a la Fecha de Vencimiento, para que dichas facturas, puedan ser pagadas dentro de esa Fecha
  • Sólo se mostrarán las facturas en Pesos Mexicanos.
  • En esta vista, sólo se mostrarán las facturas timbradas; por ende, solo podrás saldar facturas timbradas.
  • No se visualizarán las facturas que tengan alguna Liga de Pago activa.
  • En una factura, sólo se podrá tener asociada o saldada con una Liga de Pago, es decir; 1:1. En caso de que en una factura a saldar ya se tenga asociada una Liga te Pago, se mostrará la siguiente ventana, por lo que se deberá generar otra liga de pago, el cual salde el total del documento.
     

Por lo que, hasta que no se pague la Liga de Pago a través de Mercado Pago y teniendo generado dentro del sistema comercial su respectivo documento REP, Abono o Pago, se liberará el documento, y se permitirá generar otra Liga de Pago a la factura para que se pueda saldar nuevamente.
  • Cuando un documento ya se encuentre asociado con una Liga de Pago, el cual no esté pagado en su totalidad, se deberá crear otra Liga de Pago para esa factura, por lo que, al generar una nueva Liga de Pago, no implica que un pago esté realizado, y al crear dicha Liga de Pago, aún no se le descontará el "Saldo" a la factura, por lo cual, al tratar de saldarla con una Liga de Pago nuevamente pero diferente, se mostrará la factura con el saldo pendiente total, y hasta que no se realice el pago correspondiente en Mercado Pago, y se genere su respectivo documento de Pago, REP o Abono, se mostrará que la factura está saldado o que tenga un saldo pendiente, es decir; no se permitirá generar otra Liga de Pago hasta que se tenga su Pago correspondientes de dicha liga.
 
 
Se abrirá la ventana para poder seleccionar los documentos de factura que tengan saldo pendiente, que pertenezcan al cliente seleccionado de la Liga de Pago, las cuales, se estarán saldando con la Liga de Pago que se va a generar.
 
Haz doble clic en el o los documentos del cliente seleccionado, los cuales tengan un saldo pendiente:
 
 
Nota
 
  • Se podrá asignar importes específicos para cada factura hasta completar el importe total capturado e indicado.
  • No será posible cambiar el cliente seleccionado, ya que la Liga de Pago sólo saldará las facturas correspondientes a dicho cliente.
  • Sólo se mostrarán las facturas cuya moneda sea "Peso Mexicano".
  • En esta vista, sólo se mostrarán las facturas timbradas y que tengan saldo pendiente.
  • Se permitirá quitar una o varias facturas saldadas erróneamente desde la sección Documentos asociados de la ventana "Asociar documentos a la liga de pago", solo haz doble clic en el documento y captura el importe en 0.00, para eliminarla sólo de dicha sección:
     

  • Al presionar la tecla <Enter> o hacer doble clic sobre un documento, de la sección "Documentos asociados", se permitirá modificar o eliminar el importe antes capturado.
1. Por omisión, aparecerá el importe que ya se tenía capturado en ese documento.
2. Si se captura un importe mayor al saldo de la Liga de Pago, al presionar el botón "OK", se mostrará el mensaje: “El importe a asociar no debe ser mayor al saldo disponible de la liga de pago”.
3. Si se intenta saldar el documento con un importe mayor al saldo pendiente de la factura, aparecerá el mensaje: “El monto del Pago es mayor al Saldo Pendiente del Documento” y no permitirá su selección.
4. Si se ingresa un importe correspondiente, se actualizará el monto capturado para saldar total o parcialmente la factura actual.
5. Si se captura el importe "0.00", se borrará el documento con la asociación y el saldo antes generado, por lo que, se eliminará esta factura de la sección "Documentos asociados", y dicho documento aparecerá nuevamente en la sección "Documentos con saldo pendiente de asociar" y así poderla saldar nuevamente.
  • Para cada factura se deberá validar y verificar si la factura tiene alguna Liga de Pago asociada y ya emitida para poder calcular el saldo correspondiente, el cual puede ser asignado a la nueva liga de pago; por ejemplo, una factura por $3,000 pesos con un saldo de $2,000 pesos y una liga de pago sin abono por $1,000 pesos, sólo se permitirá asignar hasta el importe de $1,000 pesos.
 
 
 Captura el Monto correspondiente y presiona el botón OK para salir de la ventana, y saldar parcialmente esa factura.
 
 
Recuerda
 
  • Por omisión, al mostrarse la ventana "Capture el importe a pagar", se asignará el Saldo Total de la factura sugerido encontrada en la sección Documentos con saldo pendiente a saldar, siempre y cuando se tenga un importe disponible de la Liga de Pago.
    1. Si se intenta capturar un monto mayor al saldo de la Liga de Pago, al presionar el botón "OK", se mostrará el mensaje: “El importe a asociar no debe ser mayor al saldo disponible de la liga de pago” y no permitirá saldarlo.
    2. En caso de intentar saldar con un importe mayor al saldo pendiente de la factura, aparecerá el mensaje: “El monto del Pago es mayor al Saldo Pendiente del Documento” y no permitirá saldarlo.
    3. Si el monto capturado es se encuentra dentro del rango disponible de la Liga de Pago, la factura se quitará de la sección "Documentos con saldo pendiente a asociar" y se visualizará en la sección de "Documentos asociados", visualizando la información de la factura y el monto del pago indicado.
  • Considera y valida el Importe que tienes pendiente por saldar.
  • En caso de tratar de saldar un documento en el cual, el importe exceda el Saldo de la liga de pago disponible:
 

Por lo que se mostrará el siguiente mensaje:
 

  • Si el documento que se está intentando saldar en otra Liga de Pago mostrará el mensaje: “El documento ya está asociado a otra liga de pago”. Esta validación, sólo aplicará siempre y cuando la liga a la que ya estaba asociada esté activa, y con cualquiera de los siguientes Estados: "Pendiente", "Aprobada" o "Autorizada".  Los demás Estados se consideran como inactivos por lo que sí se podría asociar, de lo contrario, se mostrará un mensaje en el que permitirá capturar el importe a saldar.
 
 
En la parte inferior de la ventana, se visualizarán los "Documentos asociados" que hayan sido saldados.
Las facturas quedarán asociadas a la liga de pago.
 

Nota
 
  • Podrás repetir el procedimiento anterior para saldar parcial o totalmente otra factura con el resto del Saldo que quedó pendiente.
  • Al saldar los documentos, se quitarán de la sección Documentos con saldo pendiente de asociar y se mostrarán en la sección Documentos asociados.
  • Podrás eliminar el o los documentos modificando el importe capturado de los documentos ya saldados de la sección Documentos asociados, para esto, al presionar la tecla <Enter> o hacer doble clic en el documento a editar, se mostrará nuevamente la ventana
 
 
A través de la tecla <F6>, podrás visualizar el documento seleccionado en Modo Consulta.
 

 
Importante
 
Aunque se haya generado la Liga de pago para el o los documentos, y en ellos se visualice aún con el Saldo total a pagar, se mostrará de esta manera, ya que el pago realmente aún no está realizado o pagado por el cliente, por lo que no se visualizará aún dentro del sistema, por ende, el sistema no permitirá asociar dos o más ligas de pago a las facturas que tengan saldo pendiente.
 
 
Luego, haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios, y cierra la ventana.
 

 
 
Nota
 
  • Podrás repetir el procedimiento anterior para saldar parcial o totalmente otra factura con el resto del Saldo que quedó pendiente.
  • Para saber las facturas con saldo pendiente que tiene un cliente, se recomienda filtrar por el "Cliente" en cuestión y el Estado de los documentos "Con saldo" desde la vista de Facturas,:
     
 
  • Se permitirá saldar, asociar y seleccionar una o más facturas a la vez al crear una Liga de Pago.
     
 
 
Desde la pestaña 2. Resumen de Pagos, se visualizará el listado de los documentos de las Facturas relacionadas, seleccionadas y saldadas con el importe de la Liga de Pago.
 
 
Nota
 
Al ingresar a una Liga de Pago la cual ya esté procesada y generada, se visualizará en "Modo Consulta", por lo que también, se permitirá visualizar el o los documentos asociados en "Modo Consulta" a través del botón <F6>.
 
 
Posteriormente, elige el botón Procesar para generar la Liga de Pago para Mercado Pago.
 

 
Recuerda
 
  • No se permitirá modificar la factura o un importe una vez generada la liga, pero, sólo se permitirán realizar modificaciones mientras la Liga de Pago tenga el Estado "Inicial"
  • Se deberá saldar el o los documentos según requieras con la totalidad del saldo a pagar o abonar; es decir, sin dejar remanentes (saldo pendiente o sobrante), por lo que el saldo deberá ser "0.00":
     

De lo contrario, en caso de dejar un saldo pendiente:
 
 
Al tratar de procesar y generar la liga del pago, se mostrará el siguiente mensaje:
 

 
 
Una vez procesada o generada la Liga de Pago, el botón Procesar se mostrará como ""Deshabilitado", se visualizará el link creado con estado Pendiente, además, aparecerán los campos de la ventana "Liga de Pago" en Modo Consulta, por lo que no se permitirá modificar la información generada, ni podrás ya Asociar más documentos a dicha liga.
 
 
 
 
Consideración
 
  • Recuerda enviar la Liga de Pago al cliente, para que pueda realizar el Pago desde "Mercado Pago".
  • Una vez que se genere la Liga de Pago, no se permitirá modificar la o las facturas seleccionadas, ni se podrá editar o cambiar el importe asignado a cada factura, ya que, si se requiere editar, se tendrá que eliminar la asociación y saldado de la factura y agregarla de nuevo.
 
 
 
Una vez generada y procesada la Liga de Pago, desde la barra de "Accesos directos" de la ventana para la generación de Ligas de Pago, podrás realizar las siguientes acciones:
 
Consideración
 
Toma en cuenta que, de acuerdo al Estado de la Liga de Pago, se mostrarán habilitadas o no las siguientes acciones.
 
 
Nuevo: Este botón te permitirá generar una nueva Liga de Pago.
Guardar: Cuando termines de capturar la información en la ventana "Liga de Pago", al dar clic en el botón guardar, se habilitará el botón Saldar y el botón Procesar.
Procesar: Una vez saldado o abonado el importe a tus documentos, este botón te servirá para generar el link de la Liga de pago.
 
Consideración
 
Para generar la Liga de Pago será necesario que el proveedor del servicio web esté "Activo" dentro de la Redefinición de la empresa, que tenga una o varias facturas asociadas y que se haya terminado el saldo de la Liga de Pago.
Una vez que se genera la liga de pago se actualizará el link de la Liga de Pago, así como su "Estado" a Pendiente.
 
 
Enviar: Después de dar clic en el botón Procesar, tendrás la posibilidad de enviar el link antes generado de la Liga de Pago al cliente para que pueda realizar el pago correspondiente en Mercado Pago, ya sea por Correo electrónico o por medio de WhatsApp.
 
Consideración
 
Toma en cuenta que, de acuerdo al Estado de la Liga de Pago, se podrá enviar o no dicha liga. El Estado de la Liga de Pago deberá estar en "Pendiente", "Aprobado", "Autorizado", "En proceso" o en "Disputa iniciada", para poder ser enviadas.
 
 
 
 
1. Enviarlo por Correo electrónico registrado en el cliente, por lo que sólo funcionará para los clientes que estén Activos y que se tengan registrados en la configuración del Catálogo de Clientes los correos correspondiente, que estén configurados con el proveedor OAuth o al correo que se registre desde la ventana "Envío de ligas de pago", de lo contrario, sino cuenta con un correo autenticado por OAuth o no tiene iniciada la sesión (logueo), sólo se podrá enviar la Liga de Pago por Correo de acuerdo a los emails registrados en el cliente.
 
 
Consideración
 
Toma en cuenta que, de acuerdo al Estado de la Liga de Pago, se podrá enviar o no dicha liga. El Estado de la Liga de Pago deberá estar en "Pendiente", "Aprobado", "Autorizado", "En proceso" o en "Disputa iniciada", para poder ser enviadas.
 
 
Al seleccionar le opción Correo desde la sección Por medio de: se mostrará el correo del cliente que se tiene registrado, y en caso de tener registrados más correos, también aparecerán en esta sección.
 
 
 
Toma nota
 
  • Al enviarlo por Correo electrónico, se deberá estar Autenticado (Iniciado sesión) y Configurado el OAuth para que se permita enviar la Liga de Pago por email, desde la Redefinición de la empresa.
 
 
  • Recuerda que puedes tener registrado hasta tres (3) correos electrónicos diferentes en el catálogo de clientes.
     

  • Si se tiene configurado en el Tipo de entrega del catálogo de Clientes como "Archivo en disco", "Formato Digital", "Formato FTP" o "Correo", en la ventana para Enviar la Liga de Pago, del campo Por medio de:  por omisión, se mostrará: Correo.
 
 
Una vez enviada la Liga de Pago a través de Correo electrónico, le llegará un email al cliente mostrándose de la siguiente manera:
 
 
Importante
 
El Asunto y el Cuerpo de correo no podrán ser editados ni modificados.
 
 
2. Enviarlo por WhatsApp al número de teléfono que se tenga registrado en el cliente, de lo contrario, sino se tiene registrado un número, aparecerá un mensaje indicando que no fue posible enviarlo.
Elige el botón Aceptar para enviar la Liga de Pago a través de WhatsApp.
 
 
Toma nota
 
  • Al enviarlo por WhatsApp, por omisión, se mostrará el número de teléfono que se tenga registrado y configurado desde el catálogo del cliente.
     
  • Toma en cuenta que, el Mensaje de texto se guardará por Usuario y por Empresa y será diferente al que se utiliza para el envío de documentos de factura, por ejemplo; es decir, este mensaje de texto sólo será para las Ligas de Pago.
 
Mensaje de texto para Ligas de Pago:
 

Mensaje de texto para el Timbrado / Envío de documentos:
 

  • Si se tiene configurado en el Tipo de entrega del catálogo de Clientes como "WhatsApp", en la ventana para Enviar la Liga de Pago, del campo Por medio de:  por omisión, se mostrará: WhatsApp.
 
 
 
Una vez enviada la Liga de Pago a través de WhatsApp, se enviará un mensaje de texto al número del cliente, con la Liga de Pago correspondiente, mostrándose de la siguiente manera:
 
 
 
Por ejemplo; Se envía la Liga de Pago al cliente ya sea a través de WhatsApp o Correo electrónico, copia y pega la liga en su navegador predeterminado, y desde aquí, se tendrá la posibilidad de elegir cómo pagar:
 
 
Importante
 
Una vez enviada la Liga de Pago al Cliente, y este no tenga una cuenta de Mercado Pago, se permitirá realizar el pago correspondiente, pero, lo recomendable es, que genere una cuenta para poder acceder a los beneficios de Mercado Pago.
 
 
 
Recuerda
 
En caso de elegir el "Método de Pago" por Tarjeta a Meses Sin Intereses (MSI), podrás realizar la configuración desde la cuenta de Mercado Pago. Para esto, consulta el tema: Configurar Comisiones y MSI.
 
 
 
Al dar clic en el botón Pagar, se mostrará que el pago se ha acreditado.
 
 
 
Copiar: Cuando se dé clic en este botón, el link del pago se pondrá en el portapapeles de Windows para que se permita pegar en donde se requiera. Por ejemplo, en el navegador de internet predeterminado que se tenga.
 
Importante
 
Recuerda que se tendrá que haber creado el link de la Liga de pago previamente para poder ser copiada, y el Estado de dicha liga deberá estar en "Pendiente", "Aprobado", "Autorizado", "En proceso" o en "Disputa iniciada".
 
 
Renovar: Este botón se utilizará para renovar la vigencia de la Liga de Pago, y se habilitará cuando el Estado sea diferente a "Aprobado", por ejemplo; "Cancelado", por lo cual, se habilitará dicho botón, para que, si en algún momento se requiere que el cliente realice el pago a través de la misma Liga de Pago, se renovará la fecha de vencimiento o vigencia de dicha liga en caso de que la fecha haya sido expirada o modificada.
 
 
Importante
 
  • Recuerda que se tendrá que haber creado el link de la Liga de pago previamente para poder renovar la vigencia, y el Estado de dicha liga deberá estar en "Pendiente", "Aprobado", "Autorizado", "En proceso", en "Disputa iniciada" o "Cancelado".
  • Toma en cuenta los "días de vigencia" de la Liga de Pago que se configure dentro de la pestaña 11. Servicios Web de la Redefinición de la empresa, ya que, si de da clic en el botón Renovar en una Liga de Pago con cualquier estado antes mencionado, se mostrarán y se asignarán los días correspondientes de acuerdo a lo definido:
     

Por ejemplo; Si se tiene una Liga de Pago con estado de "Vencido", al dar clic en el botón Renovar cambiará el estado a "Pendiente", y se incrementarán los días correspondientes a partir del día en que se dé clic en el botón antes mencionado, y se mostrará el aumento de los días de vigencia configurados desde la "Redefinición de la empresa," pestaña 11. Servicios Web. Lo anterior, con la finalidad de que se pueda enviar nuevamente la Liga de Pago al cliente.
 
 
 
Por ejemplo; al Cancelar una Liga de Pago con Estado "Pendiente":
 

Cambiará la Liga de Pago a Estado "Cancelado".
 

Haz clic en el botón Renovar:
 

 
Cambiará nuevamente al Estado "Pendiente" para que el cliente intente realizar nuevamente el pago en Mercado Libre.
 

Pagar: Esta opción, sólo aplica cuando la Liga de Pago tenga el estado "Pagada", por lo que, mediante este botón, se podrá crear el documento de "Pago", "Abono", "REP" al cliente que ya realizó el pago desde Mercado Pago para poder asociar todos los documentos de factura que se relacionaron.
 
Importante
 
Recuerda que se tendrá que haber creado el link de la Liga de pago previamente para poder generar el pago de dicha liga, y el Estado de dicha liga deberá ser "Aprobado".
 
 
Saldar: Se abrirá una ventana, la cual, mostrará los documentos timbrados para poder saldarlos total o parcialmente con los importes a que capturados en la ventana "Liga de Pago", y así poder generar la Liga de Pago correspondiente.
 
Importante
 
  • Para poder saldar el o los documentos, la Liga de Pago deberá tener el Estado "Inicial".
  • Se permitirá saldar una o varias facturas a la vez en una Liga de Pago.
 
 
Actualizar: A través de este botón, podrás actualizar el Estado de la Liga de Pago y se actualizará la Fecha de vencimiento de acuerdo a lo configurado desde la pestaña 11. Servicios Web de la Redefinición de la empresa,
 
Importante
 
Recuerda que se tendrá que haber creado el link de la Liga de pago previamente para poder actualizar el Estado de la liga, por lo que deberá tener un Estado diferente a "Inicial".
 
 
 
Por ejemplo; Sí el 5 de mayo del 2025 se habilitó la opción de Vigencia (días), y está configurada que sólo tenga 10 días de vigencia, entonces, del 5 de mayo del 2025 se le sumarán los 10 días y se asignará y mostrará la nueva fecha de vigencia (15 de mayo del 2025).
 
Cancelar: Con esta opción, podrás cancelar a Liga de Pago generada.
Al dar clic en dicha opción, la fecha de vencimiento sólo se recorrerá día por día para que después pueda ser utilizada nuevamente.
 
Importante
 
  • Para cancelar la Liga de Pago, ésta, deberá tener un estado diferente a "Aprobado".
  • La cancelación modifica la vigencia del link de la Liga de Pago para que no se permita seguir utilizándolo.
     
 
 
Borrar: Se permitirá borrar la información de la Liga de Pago, al borrar dicha liga, los documentos asociados se liberarán para poder ser saldados con una nueva Liga de Pago, además, si se tiene una Liga de Pago generada, al borrarla quedará expirada automáticamente y no podrá ser utilizada.
 
Importante
 
  • Para borrar una Liga de Pago, el Estado de dicha liga deberá ser diferente a "Aprobado".
  • El borrado, modificará la vigencia del link de la liga para que ya no permita ser utilizado, se eliminará el registro correspondiente junto con las asociaciones que se tenían en la Liga de Pago.
  • Si la Liga de Pago tiene el estado "Aprobado", no se permitirá borrar.
 
 
  Cerrar: Al dar clic en este botón, se cerrará la ventana, pero se mostrará una ventana de Confirmación, preguntando si se desean guardar los cambios.