Envío de documentos por WhatsApp

C593437

Beneficio

A partir de esta versión, el sistema permitirá enviar mensajes y/o documentos (PDF y XML) a los clientes a través del número de celular por medio de la aplicación de escritorio de WhatsApp.

La opción para el envío por WhatsApp sólo estará disponible para los siguientes tipos de documento de tipo CFDI:

Ventas	Clientes
Facturas	Abonos del cliente
	Cargos al cliente

Además, también se podrán enviar documentos de Cotizaciones a través de la aplicación de WhatsApp.

	Recuerda Para el caso de los documentos de tipo Abonos del cliente, se deberán configurar los conceptos como CFDI para poder enviar documentos a través de la aplicación de WhatsApp.

Configuración

Catálogo de clientes

Clientes

Dentro del catálogo de clientes, botón Emitir/Enviar, sección Información de entrega, podrás capturar el "Número de WhatsApp" correspondiente para el envío de mensajes y/o documentos.

Documentos

Desde el menú Adicionales dentro de los documentos ya sean timbrados, cancelados o sin timbrar, se incluye la opción de "Enviar por WhatsApp" .

Consideraciones

Al momento de empezar a generar un documento nuevo, la opción antes mencionada estará deshabilitada, por lo que tendrás que capturar los datos del documento.

La opción estará deshabilitada si el documento se encuentra bloqueado.

No existen permisos específicos de perfil de usuario para dicha opción.

En caso de tener un número de teléfono capturado en el catálogo del cliente, a dicho número es al que se enviará el documento, de lo contrario, se podrá seleccionar el contacto al que se quiere enviar el documento.

Se recomienda haber iniciado sesión en WhatsApp ya sea Escritorio o Web para poder enviar los documentos de manera más ágil, de lo contrario, al momento de enviar documentos, se mostrará una ventana para poder configurar WhatsApp en tu equipo de cómputo.

	Recuerda Para WhatsApp Escritorio: Para WhatsApp Portal Web:

Da clic en el botón "Enviar por WhatsApp".

Si se tiene instalado WhatsApp Escritorio, aparecerá un mensaje preguntando si se desea permitir que siempre whatsapp abra este tipo de vínculos en la app asociada.

Al dar clic en el botón Abrir WhatsApp, se abrirá dicha aplicación y se mostrará el chat correspondiente para poder pegar y enviar los mensajes y documentos:

Si no se tiene instalado WhatsApp Escritorio y se da clic en el botón "Ir al chat":

Aparecerá una ventana para poder descargar la aplicación, o bien, usar WhatsApp Web.

Al usar WhatsApp Web, se abrirá dicha aplicación y se mostrará el chat correspondiente para poder pegar y enviar los mensajes y documentos:

En WhatsApp Escritorio o WhatsApp Portal Web, podrás visualizar los contactos de tus clientes o proveedores, por lo que ya aparecerán los documentos pegados automáticamente y podrás enviar el mensaje.



Recuerda

Considera que, antes de 5 segundos el o los documentos se pegarán automáticamente en el chat, de lo contrario, pasado dicho tiempo, deberás pegar tú o tus documentos a través de la combinación de teclas <Ctrl + V>.
Se recomienda realizar el proceso antes de este periodo de tiempo (5 segundos), para que el documento se pegue automáticamente en WhatsApp.

	Importante En caso de no tener ningún mensaje configurado, se enviará y mostrará un texto vacío (" "). Para el caso del mensaje de texto, éste, estará configurado por empresa - usuario, y podrá ser modificado desde la aplicación de WhatsApp antes de enviar el documento.

Toma en cuenta la siguiente consideración:

En caso de no poder pegar el archivo adjunto a través de la combinación de teclas <Ctrl + V> en la aplicación de WhatsApp Escritorio (Desktop), se deberá habilitar el "control de cuentas de usuario", para esto, ingresa al CMD como administrador, y ejecuta el siguiente comando:

%windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

Posteriormente, reinicia el equipo y valida que se permita el pegado del archivo.

En caso de persistir el problema del pegado del documento o archivo, el detalle se pudiera encontrar en alguna configuración dentro del perfil del usuario del sistema operativo.

Ventana Timbrado y/o Envío de Documentos Fiscales Digitales

Desde las ventanas de Timbrado y/o Envío de Documentos Digitales, podrás seleccionar en el campo "Por medio de": la opción WhatsApp, para poder enviar el documento a tú cliente.

Al seleccionar la opción WhatsApp, aparecerá la sección "Configuración de WhatsApp", en donde deberás seleccionar una de las siguientes opciones:

Utilizar número del cliente: Si el número ya se capturó anteriormente desde el catálogo de Clientes, automáticamente aparecerá en el campo sin poder ser modificado.

Utilizar número alternativo: Tendrás la posibilidad de elegir esta opción, para poder capturar un número alternativo.

No indicar número: Esta opción te servirá cuando no requieras indicar un número de WhatsApp, pero al timbrar o enviar el documento se abrirá la ventana para Ir al chat de tus clientes y así poder elegirlo.



Nota

Si el cliente o asociado al documento tiene asignado un número de WhatsApp en el catálogo de Clientes, por omisión, se utilizará la opción "Utilizar número de cliente" por lo que se mostrará el número del cliente en modo lectura, es decir; no se podrá editar dicho número.
En caso de que el cliente asociado al documento no tenga asignado un número de WhatsApp en el catálogo de Clientes, se deberá seleccionar la opción "Utilizar número alternativo" y se podrá capturar en el campo correspondiente.

Además, se podrá capturar texto para enviarlo al cliente a través del WhatsApp, y podrás habilitar la opción "Recordar mensaje", para futuros envíos de documentos al cliente.



Importante

En caso de modificar el mensaje de texto, y no habilitar la opción "Recordar mensaje", y posteriormente cerrar la ventana sin dar clic en el botón Aceptar, no se guardará el mensaje, y el texto modificado sólo aparecerá para dicho envío, por lo que sólo se mostrará el último mensaje que se guardó / aceptó y configuró para cada perfil de usuario.
El mensaje de texto se podrá configurar y enviar junto con los documentos, por lo que ésta funcionalidad se configura por cada perfil de usuario.
Sí tienes habilitada la opción "Recordar Mensaje" y tienes un mensaje de texto ya incluido, y posteriormente agregas o quitas información en dicho mensaje deshabilitando la opción "Recordar Mensaje" aceptando el envío del nuevo mensaje, en futuros envíos de documentos ya no se visualizará ni guardará dicho mensaje y aparecerá la sección en blanco.
En caso de seleccionar la opción "No indicar número" y tener un mensaje de texto configurado, se abrirá WhatsApp para poder elegir un contacto y poder enviar el documento, de lo contrario, sino se tiene un mensaje de texto configurado, sólo se abrirá la aplicación de WhatsApp.

Después de timbrar y/o enviar el documento, se abrirá una ventana del navegador predeterminado, en dónde podrás abrir

la aplicación de WhatsApp e ir al Chat directamente y poder enviar mensajes y/o documentos correspondientes a tu

cliente o proveedor.

Si se tiene instalado WhatsApp Escritorio, aparecerá un mensaje preguntando si se desea permitir que siempre whatsapp abra este tipo de vínculos en la app asociada.

Al dar clic en el botón Abrir WhatsApp, se abrirá dicha aplicación y se mostrará el chat correspondiente para poder pegar y enviar los mensajes y documentos:

Si no se tiene instalado WhatsApp Escritorio y se da clic en el botón "Ir al chat":

Aparecerá una ventana para poder descargar la aplicación, o bien, usar WhatsApp Web.

Al usar WhatsApp Web, se abrirá dicha aplicación y se mostrará el chat correspondiente para poder pegar y enviar los mensajes y documentos:

En WhatsApp Escritorio o WhatsApp Portal Web, podrás visualizar los contactos de tus clientes o proveedores, por lo que ya aparecerán los documentos pegados automáticamente y podrás enviar el mensaje.



Recuerda

Considera que, antes de 5 segundos el o los documentos se pegarán automáticamente en el chat, de lo contrario, pasado dicho tiempo, deberás pegar tú o tus documentos a través de la combinación de teclas <Ctrl + V>.
Se recomienda realizar el proceso antes de este periodo de tiempo (5 segundos), para que el documento se pegue automáticamente en la aplicación de WhatsApp.

	Importante En caso de no tener ningún mensaje configurado, se enviará y mostrará un texto vacío (" "). Para el caso del mensaje de texto, éste estará configurado por empresa - usuario, y podrá ser modificado desde la aplicación de WhatsApp antes de enviar el documento.

Consideraciones

En caso de tener un número de teléfono capturado en el catálogo del cliente, a dicho número es al que se enviará el documento, de lo contrario, se podrá seleccionar el contacto al que se quiere enviar el documento.

Se recomienda haber iniciado sesión en WhatsApp ya sea Escritorio o Web para poder enviar los documentos de manera más ágil, de lo contrario, al momento de enviar documentos, se mostrará una ventana para poder configurar WhatsApp en tu equipo de cómputo.

	Recuerda Para WhatsApp Escritorio: Para WhatsApp Portal Web:

Si el cliente asociado al documento tiene registrado un número, se abrirá el chat con el número de WhatsApp del cliente en automático después de abrir WhatsApp.

Si el cliente asociado al documento no tiene registrado un número, sólo se abrirá WhatsApp.



Importante

Deberás tener instalada y utilizar la aplicación de WhatsApp en tu equipo.
En caso de utilizar la página web de WhatsApp, en esta, no se podrán pegar tus documentos en la página web de WhatsApp.
En caso de no tener ningún mensaje configurado, se enviará y mostrará un texto vacío (" ").
Para el caso del mensaje de texto, éste estará configurado por empresa - usuario, y podrá ser modificado desde la aplicación de WhatsApp antes de enviar el documento.

Toma en cuenta la siguiente consideración:

En caso de no poder pegar el archivo adjunto a través de la combinación de teclas <Ctrl + V> en la aplicación de WhatsApp Escritorio (Desktop), se deberá habilitar el "control de cuentas de usuario", para esto, ingresa al CMD como administrador, y ejecuta el siguiente comando:

%windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

Posteriormente, reinicia el equipo y valida que se permita el pegado del archivo.

En caso de persistir el problema del pegado del documento o archivo, el detalle se pudiera encontrar en alguna configuración dentro del perfil del usuario del sistema operativo.

Modelo "Importación de Catálogos"

En la pestaña Clientes del Modelo "Importación de Catálogos", se adiciona la opción 7 = WhatsApp para poder capturar el número correspondiente del cliente y poder exportar a tu sistema comercial dichos números de manera masiva.

Pestaña Clientes

https://youtu.be/ufB4mG4WhFQ