El campo Nombre del receptor, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el campo RFC del Receptor al timbrar un CFDI 4.0 en CONTPAQi Vende®.
1. Verificar el nombre del receptor que aparece al escanear el código QR dentro de la Cédula de Identidad Fiscal.
2. Ingresar a Catálogos / Clientes e indicar el nombre del cliente como lo muestra dentro del código QR.
3. Guardar los cambios.
4. Eliminar el documento.
5. Volver a generar el documento.
6. Realizar el timbrado.
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Nota:
Guía para descargar la Cédula de identidad fiscal:
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Fuente:
Creación y características del Complemento de Pago en CONTPAQi Vende®.
1. Para crear un Recibo Electrónico de Pago (REP) o Complemento de pago, hacer clic en el menú CFDIs.
2. Elegir la opción Complemento de pago.
3. Listado de complementos de pago, se encontrarán todos los complementos de pago o REP que se hayan realizado, vacío si es la primera vez.
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Nota:
En este listado se podrán filtrar los registros para localizar algún complemento específico.
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4. Hacer clic en el botón Nuevo complemento de pago.
5. Detalles del receptor.
6. Localizar al cliente con cualquiera de estos campos:
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RFC (Capturar completo el RFC de tu cliente para realizar la búsqueda).
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7. Seleccionar facturas.
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Nota:
Seleccionar aquí las facturas que se estarán saldando con el complemento de pago que se está capturando, se puede seleccionar todas al marcar la casilla del título de columna.
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8. Al terminar de marcar las facturas, hacer clic en el botón Seleccionar.
9. Si el cliente seleccionado ya cuenta con el correo electrónico de contacto, lo mostrará en esta sección, de lo contrario se podrá capturarlo.
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Nota:
Se puede capturar más de un correo electrónico, solo se debe presionar <enter> después de cada uno.
Los correos electrónicos capturados desde la captura de la factura no serán agregados a los datos del cliente, si se desea conservarlos, ir al catálogo y captúralos ahí también.
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10. Opciones avanzadas del complemento.
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Nota:
Al activar las opciones avanzadas se podrá indicar Serie y Folio del complemento de pago.
Recordar que desde Configuraciones / Configurar esta empresa se puede asignar la Serie y Folio predeterminados y así facilitar llevar el consecutivo de los documentos.
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11. En Pagos, capturar los datos del pago:
12. Moneda del pago, Seleccionar la moneda en la que se está realizando el pago.
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Nota:
El listado de monedas corresponde al listado oficial establecido por el SAT.
Al seleccionar una moneda extranjera, la aplicación le solicitará el Tipo de cambio para realizar la conversión al Peso Mexicano.
Es recomendable que al capturar el tipo de cambio no se excedan los 6 decimales y así cumplir con los parámetros del atributo al momento de generar el XML.
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13. Opciones avanzadas del pago, al abrir las opciones avanzadas se podrá indicar:
Opción solo disponible cuando la forma de pago es diferente a Efectivo:
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Cuenta, Nombre y RFC emisor de banco ordenante.
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Cuenta, Nombre y RFC emisor del banco beneficiario.
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Número de operación (Referencia).
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Al seleccionar SPEI se podrá visualizar:
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Certificado, Cadena y Sello del pago.
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Estos datos serán llenados automáticamente cuando se cargue un XML de pago por SPEI.
14. Documentos relacionados. Verificar o capturar el documento al que se le aplicará el pago:
Capturar:
Revisar:
15. Si se desea agregar otro documento para aplicar el pago, hacer clic en "Agregar documento".
16. CFDI Relacionados. Si este pago reemplaza a uno que se canceló previamente, indicar el UUID en "+ Agregar UUIDs".
17. Hacer clic para agregar los CDFI que serán relacionados.
18. Tipo de relación. El tipo de relación para Complemento de pago será siempre 04 - Sustitución de los CFDI previos.
19. Seleccionar los CFDI que desea relacionar, se pueden seleccionar todos si así se desea.
20. Hacer clic en Agregar facturas para continuar o Cerrar si no se seleccionó ninguno.
21. UUID relacionados. Aquí se puede revisar la lista de los CFDI Relacionados.
22. Para finalizar hacer clic en "Guardar y Timbrar" para timbrar el REP o cancelar para salir del módulo sin guardar los cambios.
Fuente:
¿Cómo configurar Serie y Folio en CONTPAQi Vende®?
1. Hacer clic en Configuraciones para iniciar.
2. Seleccionar Configurar empresa.
3. Sección Documentos.
4. Dar clic en Series y Folio.
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Nota:
Se abrirá el módulo en el que se podrá agregar por cada tipo de documento, su consecutivo, vacío si es la primera vez.
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5. Hacer clic en el botón Agregar nuevo para continuar.
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Nota:
Primero se tendrá que seleccionar el tipo de documento o CFDI al que se desea asignarle un consecutivo.
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6. Seleccionar un documento y hacer clic en avanzar para continuar.
7. Indicar la Serie que tendrá este consecutivo.
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Nota:
La serie puede tener una longitud máxima de 40 caracteres.
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8. Indicar el Folio a partir del cual iniciará el consecutivo.
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Nota:
El folio puede tener una longitud máxima de 25 caracteres.
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Importante:
Se debe tomar en cuenta que si esta configuración se establece después de haber capturado documentos, dichos documentos permanecerán con la serie y folio con el que se capturaron originalmente.
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9. Al indicar Sí, entonces se asumirá este consecutivo al momento de hacer la captura del documento.
10. Hacer clic en el botón para crear el consecutivo de Serie y Folio que se definió.
Consideraciones:
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Ahora sí se podrá revisar el listado de Series y Folios que se han configurado.
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Desde aquí se podrá Editar o Eliminar el consecutivo.
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"Filtrar por predeterminados", al marcar esta opción solo se mostrarán aquellos consecutivos que se hayan definido como predeterminados.
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Nota:
Hasta el momento se han definido los consecutivos para los documentos. Estos consecutivos se utilizarán durante la captura.
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Fuente:
¿Cómo cancelar una factura en CONTPAQi Vende® con pago administrativo?
1. Ingresar al menú Documentos >> Pago del cliente.
2. Seleccionar el pago que se realizó a la factura PUE y cancelarlo dando clic a los 3 puntos del lado derecho.
3. Regresar al Menú CFDI´s >> Facturas.
4. Ubicar la factura PUE que se desea cancelar.
5. Dar clic en los 3 puntos del lado derecho.
6. Cancelar documento.
Fuente:
