Asignar concepto destino
 
Configuración de Uso del portal CONTPAQi Mi Factura en el Concepto de "Nota de Venta"
Se agrega la pestaña 5. Transformaciones de documentos en el concepto de "Nota de Venta" para poder configurar el Concepto destino 1 que tendrá dicho concepto para poder generar y timbrar la "Nota de Venta" y posteriormente facturarla.
 
Recuerda
 
Por el momento, el sistema no permitirá crear más conceptos de Notas de venta.
 
 
 
Importante
 
  • Sólo podrás seleccionar un (1) solo documento destino y éste deberá ser de tipo CFDI y de Factura.
  • Este tipo de documentos, deberán tener su certificado correspondiente en la configuración de su concepto.
 
 
Al dar clic en el botón <F3>, se abrirá una ventana donde deberás elegir los conceptos de tipo Factura y que sean CFDI:
 
 
 
 
Una vez seleccionado el concepto, aparecerá como definido.
 
 
 
Nota
 
Esta configuración solo afectará la transformación de Notas de Venta a facturas que provengan del Portal de facturación.
 
 
 
Dentro de esta misma pestaña, se deberá activar la opción "Habilitar conceptos en portal de facturación", para que, al momento de generar la Nota de venta, se pueda generar el código de facturación y poder facturar el documento generado.
Al habilitar dicha opción, aparecerá una ventana para poder capturar la contraseña del certificado del Concepto destino 1 seleccionado y captúrala.
 
 
Toma nota
 
Al seleccionar el Concepto destino 1, será necesario capturar a contraseña de su certificado, por lo que, aparecerá el siguiente mensaje:
 
 

 
Recuerda
 
  • Para poder activar la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", se necesitará que el concepto de Notas de Venta ya tenga asignado y configurado el Concepto destino 1 correspondiente de tipo factura, de lo contrario, no se permitirá habilitar dicha opción.
  • La opción antes mencionada, aparecerá activa siempre y cuando se tenga habilitado el Uso del portal de facturación desde la Redefinición de la empresa, de lo contrario aparecerá desactivada y no podrá habilitarse.
     

 
 
 
Toma en cuenta las siguientes validaciones que hará el sistema al utilizar el Portal de facturación.
 
Validaciones al seleccionar el Concepto
 
  • Al tratar de activar la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", y no se tenga elegido ni configurado un Concepto destino 1, aparecerá el siguiente mensaje de Advertencia:
 
 
2. Cuando se seleccione un Concepto destino 1 que no sea CFDI y se trate de activar la casilla "Habilitar concepto en portal de facturación", aparecerá el siguiente mensaje de Advertencia:
 
 
3. Aunque se tenga configurado Solicitar contraseña cada cierto tiempo o no pedir contraseña desde la Redefinición de la empresa, dentro del concepto de "Nota de venta", al seleccionar un Concepto destino 1, solicitará capturar la contraseña solo cuando se configure el certificado del concepto.
 
 
Posteriormente, aparecerá activada la opción "Habilitar concepto en portal de facturación", y luego, Guarda los cambios.
 
 
 
Importante
 
Cuando se intente migrar la empresa a otro equipo de cómputo, se deberá respaldar toda la carpeta de dicha empresa (C:\Compac\Empresas\"Nombre_de_la_empresa), ya que contiene toda la configuración de tú empresa.
 
 
 
Consideraciones
Al configurar el concepto de Notas de Venta, se solicitará la contraseña del certificado del concepto de CFDI (factura) configurado en el Concepto destino 1.
Cuando se modifique, o se cambie de certificado de un concepto de factura tipo CFDI que esté asociado con el "Concepto destino 1" a un concepto de Notas de Venta, y que tenga habilitado el uso del portal de facturación, sólo se actualizará.
 
Si ya se tiene activado en el concepto el uso del portal de facturación, no se podrá eliminar el Concepto destino 1, y, en caso de que se intente suprimir o borrar dicho concepto, aparecerá el siguiente mensaje de advertencia.
 
 
Toma en cuenta que, sí será posible cambiarlo por otro concepto que esté configurado de tipo Factura y que sea CFDI, pero no eliminarlo o borrarlo.
 
Si se actualiza el Certificado de Sello Digital (CSD) y la contraseña para un concepto que se utilice en el Portal de facturación, se guardará su configuración y seguirá realizando el proceso de facturación hacía el portal.