CONTPAQi Vende®

 
 
 

¿Cómo cancelar una factura con pago administrativo en CONTPAQi Vende®?

 
 
1. Ingresar al menú Documentos >> Pago del cliente.
2. Seleccionar el pago que se realizó a la factura PUE y cancelarlo dando clic a los 3 puntos del lado derecho.
3. Regresar al Menú CFDI´s >> Facturas.
4. Ubicar la factura PUE que se desea cancelar.
5. Dar clic en los 3 puntos del lado derecho. 
6. Cancelar documento.
 
 

Creación y características de la Nota de Crédito en CONTPAQi Vende®.

 
1. Eligir la opción Nota de crédito.
2. Se encontrará un listado donde se puede filtrar las notas de crédito para localizar la que se necesite.
Nota
Solo se podrá filtrar en las columnas en las que se vea este icono .
 
3. Hacer clic para crear una nueva nota de crédito.
 
Nota
 
Si el CSD no se encuentra vigente, al hacer clic en el botón se abrirá la configuración de la empresa para que se pueda cargar el certificado vigente.
 
4. Registrar los datos del cliente, ya sea capturándolos, o si ya está registrado, selecciónandolo.
Nota
 
Puede buscar el cliente por:
  •     RFC
  •     Nombre o razón social
  •     Nombre del cliente
 
 
5. Al seleccionar al cliente, la aplicación mostrará una relación de las facturas pendientes de pago sobre las que se podrán relacionar a la nota de crédito.
6. Si el cliente seleccionado ya cuenta con el correo electrónico de contacto, lo mostrará, de lo contrario se podrá capturarlo.
 
Nota
 
Se puede capturar más de un correo electrónico, solo se debe presionar <enter> después de cada uno.
 
 
7. Si es cliente es extranjero, requerirá capturar la residencia fiscal y el número de registro de identificación tributaria.
8. Capturar Método de pago, Forma de pago y Uso CFDI de la nota de crédito.
9. Al habilitar las opciones avanzadas podrás visualizar los campos:
 
  • Fecha y hora de expedición.
  • Condiciones de pago.
  • Moneda.
  • Tipo de cambio del documento relacionado.
  • Fecha de vencimiento.
  • Tipo de comprobante.
  • Serie y Folio.
     
Importante
 
Desde Configuraciones / Configurar esta empresa se puede asignar la Serie y Folio predeterminados y así facilitar llevar el consecutivo de los documentos.
 
 
10. En conceptos capturar la información de los productos o servicios y si ya se cuenta con registros guardados, se puede utilizar el auto llenado.
11.  Hacer clic para agregar el detalle de Impuestos del concepto.
 
12. Primero identificar si el producto es Objeto de impuesto:
  • No objeto de impuesto
  • Sí objeto de impuesto
  • Sí objeto de impuesto y no obliga el desglose
 
13. Después indicar el Tipo de impuesto y su detalle de Tasa y Valor.
 
Nota
 
Observar que en los totales va indicando por separado los impuestos (retenidos o trasladados), descuento, subtotal y total.
 
 
14. Desde aquí se puede agregar  más datos al concepto, como la Información del contribuyente tercero, Cuenta Predial, Comentarios y Pedimentos de importación del movimiento, además agregarlos a la descripción del producto al timbrar la factura.
 
Nota
 
En Pedimentos de importación:
 
  • Debes capturar los pedimentos con la mascarilla: XX  XX   XXXX  XXXXXXX
  • Puedes capturar hasta 20 pedimentos por movimiento.
  • Captura solo el número de pedimento, sin más información aduanera.
 
 
15. Hacer clic en "Agregar partida" para agregar más productos o servicios a la nota de crédito.
16. En CFDI Relacionados, agregar aquí los CFDI que estarán relacionados a la Nota de crédito, esta sección será útil, por ejemplo, para sustituirlo cuando ha sido cancelado.
17. En + Agregar UUIDs, hacer clic para seleccionar los CFDI a relacionar.
18. Seleccionar el registro. 
19. Guardar y timbrar.