CONTPAQi Personia®

 
 
 
 

¿Cuál es el proceso para aplicar el PTU en CONTPAQi Personia®?

 
1. Ingresar al aplicativo CONTPAQi Personia®
2. Dar clic en el menú Procesos.
3. Dar clic en PTU.
4. Se mostrará la ventana de asistente para el caculo de PTU.
5. Desde Parámetros seleccionar el ejercicio, así como colocar la cantidad a repartir. 
6. Seleccionar posteriormente Aplicar en periodo. 
7. Seleccionar si tienen acumulados del ejercicio. 
8. Seleccionar Modo de calcular el ISR del PTU. 
9. Revisar concepto.
10. Dar clic en Tope PTU.
 
Nota
 
Por omisión, se mostrará habilitada esta opción que topará el PTU entregado al empleado a 3 meses de salario o el promedio de PTU recibido en los últimos 3 años.
 
 
11. Dar clic en Colaboradores.
12. Seleccionar el listado de los colaboradores que tienen derecho a PTU. 
 
  • Por omisión, se visualizará la opción Todos.
  • Con derecho a PTU. 
  • Sin derecho a PTU. 
     
13. Dar clic en calcular PTU. 
Nota
 
Se visualizará el resultado del cálculo de PTU para cada uno de los colaboradores que participan en el proceso de PTU. (Son parámetros calculados por el aplicativo, por lo cual no se permite la modificación de estos).
 
 
14. Revisar los parámetros en la parte superior.
15. Revisar los totales en la parte superior. 
16. Por último, dar clic en Aplicar PTU. 
17. Al finalizar el proceso, se mostrará un mensaje de confirmación que indica: 
"El PTU se ha aplicado de forma correcta".
 
Consideración previa:
Si se desea aplicar el cálculo del PTU en periodo extraordinario, previamente se deberá generar el periodo con la fecha deseada:
 
1. Ir al menú Operación diaria / Nómina.
2. Seleccionar Periodo extraordinario correspondiente al otro empleado periodo nuevo y aceptar.
3. Capturar las fechas del periodo extraordinario.
4. Generar.
Nota
 
Si se realizará en periodo Ordinario, se aplicará sobre el periodo vigente de cada colaborador.
 
 
Nota
 
Para mayor información consultar el Centro de Ayuda en el aplicativo buscándolo como PTU.
 
 
 
 
 

¿Como cancelar un sobre recibo timbrado para volverlo a emitir correctamente en CONTPAQi Personia®?

 
 
Cancelación de CFDI
 
Es el proceso por el que se cancelan los recibos electrónicos y se realiza la notificación al SAT.
Una vez cancelados, los recibos electrónicos estarán disponibles para volver a emitirse.
 
1. Hacer clic en Operación diaria.
2. Seleccionar el menú Nómina.
3. Hacer doble clic sobre el tipo de periodo que se va a cancelar.
4. Hacer clic en la información de periodos (Se mostrará la ventana con el listado de periodos de la empresa).
 
Actualmente CONTPAQi® Personia maneja 5 estatus para los periodos:
 
  • Actual: color azul
  • Autorizado: color morado
  • Timbrado: color verde
  • Parcialmente timbrado: color naranja 
  • Futuro: color gris
 
5. Hacer doble clic sobre el periodo que esté Timbrado y se desea realizar cancelación de CFDI (Se mostrarán los colaboradores que ya fueron timbrados).
6. Hacer clic en Editar.
7. Seleccionar el recibo del colaborador a cancelar. 
8. Indicar el motivo de cancelación.
9. Realizar la cancelación correspondiente.
10. Al ingresar al periodo autorizado mostrará 2 sobre recibos uno con estatus cancelado y otro Por timbrar.
11. Ingresar al sobre recibo por timbrar de cada colaborador.
12. Ir a los 3 puntos de lado derecho, cambiar los datos erróneos.
13. Recalcular sobre recibo.
14. Volver a emitir.