Archivo Digital
En el módulo Archivo digital puedes visualizar y administrar los documentos almacenados en el sistema, organizados en forma de carpetas. Esta funcionalidad te permite consultar tanto los archivos relacionados con los ejecutivos del despacho contable como los correspondientes a el seguimiento de obligaciones de tus clientes.
Información por ejecutivos
Aquí se muestran los documentos que se guardan en el apartado Nivel académico al registrar cada ejecutivo. Entre los archivos que se almacenan se encuentran, por ejemplo:
-
Currículum vitae
-
Títulos universitarios
-
Constancias o comprobantes de cursos realizados
-
Entre otros.
Por cada ejecutivo que tiene archivos guardados se genera una carpeta la cual permitirá clasificar la información:
Para visualizar los archivos guardados de algún ejecutivo, haz doble clic en la carpeta correspondiente:
Beneficio
Esta información permite mantener un control centralizado de la documentación que respalda la formación y experiencia de cada miembro del despacho.
|
Información por clientes
Aquí se muestran los documentos que se generan y cargan durante el seguimiento de obligaciones de cada cliente. Es decir, cuando un ejecutivo completa una tarea que requiere adjuntar documentos obligatorios (por ejemplo, comprobantes fiscales, declaraciones o reportes contables), dichos archivos se cargan al sistema y quedan clasificados en esta sección de acuerdo el cliente que corresponde.
Para visualizar los archivos guardados de algún cliente, haz doble clic en la carpeta correspondiente:
Beneficio
De esta forma, el despacho puede consultar de manera rápida y ordenada toda la documentación relacionada con las obligaciones fiscales y contables de sus clientes.
|
Archivos recientes
Aquí se muestra una lista con los últimos documentos cargados en el sistema, ya sea de clientes o de ejecutivos.
Beneficio
Esta vista facilita el acceso inmediato a los archivos que se han incorporado recientemente sin necesidad de buscar dentro de cada carpeta.
|
Almacenamiento disponible
En la parte derecha superior del módulo, se muestra un indicador de almacenamiento disponible, el cual señala el espacio utilizado y el total de capacidad asignada según la licencia contratada en CONTPAQi Optimiza.
Beneficio
|