Asigna obligaciones a tus clientes

Una vez que ya tienes registrados tus clientes y configuradas las obligaciones en el sistema, el siguiente paso es asignar esas obligaciones a cada cliente. Esto te permitirá llevar un control claro y personalizado de lo que cada cliente debe cumplir, según sus necesidades específicas.

En los siguientes pasos aprenderás cómo asignar las obligaciones a cada cliente:

Paso

Acción

Desde el catálogo de Clientes, haz clic en la opción Agregar información que se encuentra en la columna Obligaciones para el registro del cliente al que quieres agregar las obligaciones.

En la siguiente ventana, utiliza la barra de búsqueda y selecciona las obligaciones que tendrá asignadas el cliente.

	Nota En este listado aparecerán tanto las obligaciones personalizadas como las predeterminadas. Solo se mostrarán las obligaciones predeterminadas que correspondan al tipo de régimen fiscal asignado en el cliente. Puedes seleccionar las obligaciones que sean necesarias para el cliente.

Una vez asignadas las obligaciones a tu cliente, haz clic en Guardar Cambios.

Valida que ahora en el registro se indica el numero de obligaciones asignadas.

	Recuerda Puedes agregar, eliminar o cancelar las obligaciones en cualquier momento ingresando nuevamente a este módulo.