Captura nuevas obligaciones
En un despacho contable, una de las tareas más importantes es asegurarse de que los clientes cumplan con todas sus obligaciones fiscales y contables. Nuestro sistema te ayuda a organizar todo de manera sencilla, permitiéndote asignar y llevar un control completo de las obligaciones de cada cliente.
En la aplicación encontrarás un listado de obligaciones predeterminadas que puedes usar de inmediato. Pero si tu despacho tiene necesidades especiales, también puedes crear nuevas obligaciones de forma rápida y flexible.
Así, tendrás toda la información organizada y podrás garantizar que cada tarea se cumpla a tiempo y sin contratiempos.
Beneficio
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Para registrar una nueva obligación realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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En la ventana principal de CONTPAQi Optimiza, haz clic en el menú Obligaciones para desplegar sus opciones y selecciona Listado de obligaciones.
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En la siguiente ventana, selecciona la pestaña Personalizadas. Aquí podrás ver aquellas obligaciones que haz creado de forma manual, cambiar el estado (activo o inactivo), editarlas o eliminarlas.
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Haz clic en el botón Crear obligación, para agregar una nueva.
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En la siguiente ventana, en el apartado de Datos generales, captura los datos que a continuación se muestran:
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Una vez que capturaste los datos generales de la obligación, haz clic en Continuar.
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En la sección Documentos, puedes indicar si para esta obligación se pueden subir documentos necesarios para cumplir con la obligación, y si estos documentos son obligatorios o no. Para realizarlo, haz clic en el botón Agregar registro.
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Se habilitará las opciones para registrar nuevos documentos. Captura el nombre del documento e indica si el documento es obligatorio para comentar esta obligación.
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Una vez configurada la nueva obligación, haz clic en Guardar.
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Una vez registrada la obligación, se mostrará en el listado de la siguiente manera:
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