Configurar FIEL, descargar constancia y generar obligaciones.

Al momento de registrar tu cliente, el proceso te permite configurar su FIEL. Con base en esto, el sistema te permite realizar las siguientes acciones:

Descargar la Constancia de situación fiscal utilizando los servicios del SAT.

Es un documento oficial expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, que contiene la información fiscal de una persona física o moral inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Obtener la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del SAT.

Es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México que certifica el estado actual de un contribuyente respecto al cumplimiento de sus responsabilidades fiscales. Este documento se basa en la situación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y en los registros de pagos y declaraciones del contribuyente.

Para agregar la FIEL en tus clientes, es necesario realizar lo siguiente:

Paso

Acción

Desde el registro de tu cliente, en la sección Asignar ejecutivo, activa la casilla "Configurar FIEL, descargar constancia y generar obligaciones" y haz clic en Guardar y Continuar.

Enseguida, carga los archivos de la FIEL, captura la contraseña y haz clic en Generar y continuar.

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Beneficio

El sistema validará que la contraseña indicada sea correcta, además se mostrará la vigencia de la FIEL como dato informativo.
CONTPAQi Optimiza cuenta con altos estándares de seguridad de la información, garantizando la protección, confidencialidad e integridad de los datos que se almacenan. Los archivos relacionados con la FIEL de los clientes se resguardan de forma segura dentro de la aplicación, por lo que puedes tener la tranquilidad de que esta información sensible se mantiene protegida en todo momento.

Comenzará el proceso indicando lo siguiente:

En la siguiente ventana, al hacer clic en el botón Ver constancia de situación fiscal, el sistema descargará en formato PDF el archivo correspondiente. Haz clic en Actualizar cliente para continuar.

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Recuerda

En este punto el sistema se conecta a los servicios del SAT, revisa si el cliente tiene obligaciones pendientes con la autoridad y de ser así se mostrarán en esta ventana.
Desde la casilla "Sustituir régimen y obligaciones capturados previamente", el sistema permite registrar dicha información en el despacho, para que el ejecutivo asignado pueda dar seguimiento a dichas obligaciones.

Una vez actualizado el cliente, podrás ver que en la columna Estado FIEL aparece como vigente.

	Recuerda Desde el listado de clientes puedes ingresar rápidamente a capturar o modificar algún dato de algún cliente, solo debes hacer clic en la liga correspondiente al dato a editar o agregar.

Una vez configurada la FIEL, desde el módulo de Obligaciones submenú Cumplimiento, podrás generar el archivo de Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales de tus clientes. En el listado, selecciona al cliente y haz clic en Actualizar Estatus.

El sistema se conectará a los servicios del SAT para validar si el cliente tiene alguna obligación pendiente con la autoridad y obtendrás como resultado el estatus y el archivo de la Opinion de cumplimiento de obligaciones fiscales.

Ejemplo de estatus:

	Recuerda / Consideración Para visualizar el archivo, haz clic en el estatus y en seguida se descargará el archivo con la información correspondiente. Recuerda que también puedes consultar el archivo resultante desde el apartado de Archivo digital, en la carpeta que corresponded al cliente.

Cuando el resultado de la consulta sea , quiere decir que existen obligaciones pendientes con la autoridad. Para obtener más detalles haz clic en el estatus y se mostrará la siguiente ventana, donde podrás ver cuál es la obligación que tiene tu cliente pendiente y el periodo de omisión.

	Recuerda / Consideración El estatus es establecido por las instituciones correspondientes, revisa que las obligaciones hayan sido presentadas y aceptadas para que el estatus se actualice.