Registra tus clientes
El catálogo de clientes es una de las secciones principales del sistema, ya que permite registrar y administrar la información de todas las personas físicas o morales que confían su contabilidad al despacho contable.
Aquí se capturan los datos generales de cada cliente, lo que facilita al contador y a sus auxiliares identificarlo, darle seguimiento y cumplir con las obligaciones fiscales y administrativas que le corresponden.
Para registrar un cliente, realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Desde el menú principal de la aplicación, haz clic en la opción Clientes, y posteriormente haz clic en el botón Crear clientes.
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En la ventana que se muestra, captura la información del cliente, y haz clic en Continuar.
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Desde el apartado de Ejecutivo, debes asignar la persona del despacho contable que estará al pendiente de dar seguimiento a las obligaciones del cliente. En la opción Asignar ejecutivo, busca y selecciona el registro.
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Selecciona el ejecutivo como se muestra en la siguiente imagen y haz clic en Guardar.
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Una vez que sea guardado, se muestra el registro en el listado, donde podrás editar y completar su información en cualquier momento.
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