Registro de ejecutivos

En un despacho contable es fundamental identificar y organizar a las personas que participan en la atención de los clientes y en la gestión de sus obligaciones fiscales. El catálogo de ejecutivos permite registrar a los distintos perfiles que forman parte del despacho, asegurando un control claro sobre las responsabilidades y la relación entre contadores, auxiliares y clientes.

Dentro de este catálogo se pueden dar de alta:

Administrador del despacho contable, quien administra y supervisa la operación general.
Contadores, responsables de llevar la contabilidad y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de los clientes.
Auxiliares contables, quienes apoyan al contador en las tareas operativas y pueden tener asignados clientes bajo su gestión.

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Beneficio

Contar con un registro adecuado de los ejecutivos facilita la asignación de clientes, la distribución de cargas de trabajo y el seguimiento puntual de las actividades de cada integrante del despacho. Además, permite mantener organizada la información y asegurar una correcta trazabilidad dentro del sistema.

Invitación a colaborar

Para registrar un ejecutivo, se debe realizar una invitación a colaborar a tu empresa en CONTPAQi Optimiza.

	Importante El ejecutivo debe contar previamente con una Cuenta CONTPAQi Nube® .

Una vez que esté registrado realiza lo siguiente:

Paso	Acción
	En la ventana principal de CONTPAQi Optimiza, haz clic en el menú donde aparece tu nombre para desplegar las opciones y selecciona en la opción Mi cuenta.
	Desde el apartado de Mi cuenta, dirígete al menú Invitar usuario y haz clic en el botón Invitar.
	En la siguiente ventana, selecciona la licencia, la aplicación (CONTPAQi Optimiza), e indica la información del usuario al que vas a invitar. Además indica la empresa en la que colaborará y el rol que tendrá en tu despacho. Ejemplo: Haz clic en Agregar y posteriormente en Invitar.
	El usuario invitado, deberá ingresar al Portal de aplicaciones CONTPAQi Nube® y hace clic en Mi cuenta.
	Desde el menú Invitaciones recibidas, deberá aceptar la invitación. Al regresar al portal de aplicaciones ya aparece la empresa de despachos a la que fue invitado.
	Una vez que ingresas nuevamente a despachos en el catálogo de Ejecutivos, ya aparece el usuario invitado, con estado activo y con el rol asignado.