Dashboard
Muestra un resumen general de los ingresos, egresos e impuestos (ISR e IVA) del periodo y el acumulado del ejercicio, reflejando de forma gráfica la información de ingresos y egresos para que puedas ver el comparativo mensual; además te permite consultar el Detalle de CFDI de ingresos (vigentes y cancelados), así como el ESTATUS SAT (Una vez configurada la e.Firma, el sistema validará automáticamente el estatus de tu Opinión de Cumplimiento ante el SAT, indicando un color específico de acuerdo al resultado obtenido).
Ejercicio y periodo
Permite seleccionar el mes del ejercicio fiscal a consultar, de manera predeterminada se muestra el periodo actual.
Haz clic en el campo para elegir el periodo deseado; puedes desplazarte entre los ejercicios con las flechas << >>.
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Estatus SAT
Permite identificar de forma rápida y visual el estatus actual del cumplimiento fiscal de la empresa:
 Cuando se trata de una nueva empresa en la que aun no se ha configurado la e.Firma el Estatus SAT se muestra en color amarillo, por lo que es necesario realizar su carga para poder consultar la información de la Opinión de Cumplimiento ante el SAT.
 Una vez configurada la e.Firma, el sistema validará automáticamente el estatus de tu Opinión de Cumplimiento ante el SAT y muestra un color específico según el resultado obtenido:
 Verde: cuando las obligaciones están al día la Opinión del Cumplimento es positiva. Rojo: cuando la Opinión del Cumplimento es negativa; haz clic en Ver detalle para validar los documentos fiscales. |
Tableros de resumen fiscal
Se muestra un tablero para Ingresos, Egresos (no considera los importes de las notas de crédito), ISR e IVA donde se indica el importe total del periodo consultado, y el acumulado del ejercicio hasta el periodo seleccionado, permitiendo una visualización rápida del comportamiento financiero de la empresa.
 Los importes de los tableros Ingresos, Egresos e ISR se muestran de acuerdo al esquema en el que opera el contribuyente, ya sea acumulación por flujo de efectivo o por devengado. Basándose en el tipo de persona Física o Moral que se obtiene del RFC configurado; y a su vez se valida el Régimen fiscal registrado en la Constancia de Situación Fiscal, para determinar bajo que esquema opera.
Consideraciones:
Cada tablero cuenta con este ícono  , por medio del cual puedes ir a los módulos correspondientes y consultar los comprobantes a detalle:
En el caso de los tableros de Ingresos y Egresos en el importe Del ejercicio muestran el acumulado hasta el periodo seleccionado; por ejemplo, si el periodo filtrado es Marzo del 2026, muestran los importes de los CFDI de Enero a Marzo del 2026. En Egresos se consideran los gastos efectuados por la empresa. El ISR muestra los importes de las Deducciones del periodo y Deducciones acumuladas; este tablero no indica como tal la determinación de ISR, solo identifica las posibles deducciones para que puedas validar tu información. En IVA muestra los importes de IVA trasladado e IVA acreditable. |
Proyección gráfica de Ingresos y Egresos
Muestra el comparativo de ingresos y egresos por cada periodo dentro del ejercicio, permitiendo identificar las tendencias o variaciones entre el ingreso y el egreso.
Al pasar el cursor por un mes específico se muestran los importes de los Ingresos y Egresos.
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Detalle de CFDI
Muestra una lista con la cantidad de CFDIs de tipo ingreso con método de pago: PUE o PPD, Vigentes y Cancelados por cada periodo del ejercicio, así como el total anual.
Detalle de Ingresos nominales
Adicional se indica el total de Ingresos, Descuentos e Ingresos netos por mes, así como el total del ejercicio.
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