Espacio de trabajo

 
Enseguida te indicamos las principales áreas del sistema, para que puedas explorarlo:
 
 
Empresa activa
Este campo muestra la empresa seleccionada y el tipo de persona (moral o física) al que pertenece de acuerdo con el RFC configurado en la empresa.
 
 
Si cuentas con más de una empresa, desde aquí puedes seleccionar otra empresa para trabajar, solo haz clic en el campo, y se mostrará la lista de empresas disponibles indicando el número de licencia y el RFC de cada una de ellas.
En la ventana puedes realizar búsquedas por nombre, RFC o número de licencia, crear nuevas empresas (te redirige al Portal Máster para que puedas crear la empresa), o bien cerrar sesión.
 
 
Notificaciones
La sección de notificaciones te permite enterarte de alertas o avisos importantes en tu sistema sobre los siguientes eventos:
 
Indicadores de CFDIs relacionados con EFOS.
FIEL: si esta próxima a vencer (notificará con 30 días de anticipación).
SAT: cuando la Opinión de cumplimiento sea negativa.
CFDIs emitidos o recibidos en proceso de cancelación.
 
Cuando exista nuevas notificaciones se mostrará un ícono en color rojo indicando la cantidad de notificaciones pendientes de validar. Haz clic en el.
 
 
Nota
 
Cuando existan más de 7 notificaciones en el ícono se mostrará 7+.
 
 
Se muestran las notificaciones correspondientes clasificadas en tres pestañas: Todas, No leídas, Leídas; en la ventana se indica el tipo de notificación y el tiempo que tienen de haber sido recibidas.
 
 
Importante
 
  • Las notificaciones sobre los eventos presentados se enviarán de forma inmediata una vez que se detecten situaciones en tu empresa.
     
  • Cada pestaña muestra únicamente 5 notificaciones, por lo que, si tienes más y deseas validarlas, debes hacer clic en Ver todas las notificaciones.
 
  • Cuando la notificación de CFDIs relacionados con EFOS exceda de 40, se generará una nueva notificación sumando los CFDIs adicionales que sean detectados.
 
 
Puedes consultar una nueva notificación desde la pestaña Todas o No leídas, solo haz clic en ella.
 
 
Se muestra la siguiente ventana con más información, desde la cual puedes ir al módulo correspondiente para revisar más detalles de la notificación.
 
 
El módulo al que te direcciona varía de acuerdo al evento detectado en las notificaciones:
 
Evento
Módulo
CFDIs relacionados con EFOS
Indicadores
e.firma vencida
e.firma
e.firma próxima a vencer
Opinion de Cumplimiento negativa
Datos Fiscales
CFDIs recibidos en proceso de cancelación
CFDIs Recibidos
CFDIs emitidos en proceso de cancelación
CFDIs Emitidos
 
Ver todas las notificaciones
Para ver el historial de todas las notificaciones que tu empresa ha recibido, puedes hacerlo desde cualquier pestaña, solo haz clic en la opción.
 
 
Se muestra el historial de Notificaciones de tu empresa, donde también puedes ver y consultar las que no han sido leídas.
 
Configuración
Para ingresar a la configuración haz clic en el ícono de la ventana de notificaciones.
 
 
Se muestra la ventana Preferencias de notificación donde puedes ver los eventos que están activos para ser notificados, y si lo deseas puedes desactivarlos o activarlos.
 
 
Nota
 
De manera predeterminada todos los eventos se encuentran activos.
 
 
Menú principal
Desde el menú puedes ver e ingresar a los distintos módulos para explorar sus funcionalidades.
 
De manera predeterminada se muestra contraído
 
Haz clic en el ícono para expandirlo.
 
 
Los módulos disponibles en el menú son los siguientes:
 
Dashboard
 
Visor SAT
 
Gestor de CFDIs
  • CFDIs Emitidos
  • CFDIs Recibidos
Impuestos
  • IVA
  • ISR
Integración SAT
  • Datos fiscales
  • Gestor de documentos
Indicadores
 
ADD
  • Sincronización
  • Bitácora
Configuración
  • Invitaciones
  • e.firma
Usuarios
 
Ayuda
 
 
Si lo deseas puedes abrir los módulos en otras pestañas o ventanas del explorador de internet, solo haz clic derecho en el módulo y elige la opción deseada:
 
 
Área de trabajo
En la parte central de la ventana se mostrarán los elementos y configuraciones del menú en el que te encuentres trabajando.
 
 
Nota
 
La información y acciones que se pueden realizar en el área de trabajo, varían de acuerdo al módulo seleccionado.
 
 
Ayuda
Encuentra aquí los tutoriales disponibles de la aplicación y las novedades de cada versión, haz clic en el ícono.
 
 
 
Se muestra la ventana con la lista de contenidos, donde puedes buscar un contenido específico.
 
Importante
 
En los módulos del sistema encontrarás íconos de ayuda que puedes utilizar para obtener información de la sección en la que te encuentras.
 
 
Chat
El Chat es un asistente virtual que te permite realizar una solicitud para resolver dudas relacionadas con el sistema, o bien si necesitas asistencia técnica o reportar un incidente. Para iniciar la interacción haz clic en el Chat.
 
 
Se mostrará la ventana para que puedas comenzar una conversación.