Generación de póliza con asignación de cuenta contable automática o manual
Automática
Las pólizas pueden ser generadas de manera automática o manual modificando un parámetro en las propiedades del módulo. Sin embargo, las cuentas contables también pueden ser modificadas y registradas para que, al generar las pólizas, se cree una nueva cuenta en el módulo.
En el siguiente ejemplo se visualiza la manera en que trabaja la automatización de los catálogos, en las cuentas contables, realizando lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Agrega un nuevo parámetro de contabilidad al catálogo Clientes, entrando a las Propiedades del catálogo
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En la ventana de Propiedades, pestaña Parámetros, presiona el botón Modo Edición
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Agrega un nuevo parámetro llenando la información siguiente y haz clic en el botón Salir Edición
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Haz clic en el botón Aceptar para registrar el nuevo parámetro en el catálogo
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Ingresa al módulo de Catálogo de Cuentas, abre la cuenta de Clientes, registra la información que la ventana solicita. Activa la casilla Crear subcuentas automáticamente y presiona Aceptar
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Crear un nuevo cliente con la Categoría gobierno
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En este momento, los parámetros de la cuenta contable ya han sido creados. El siguiente paso es hacer que el sistema relacione el nuevo parámetro con la información ingresada. Para esto, es necesario modificar la base de datos, realizando lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Abre la base de datos usada en CONTPAQi® Comercial Start/Pro
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Seleccionar la vista vwAccParamCustomer
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Agregar un nuevo parámetro al query de la vista, este llamado Gobierno. Para esto, es necesario:
a. Conseguir el ID de la categoría necesitada (En este caso Gobierno)
  b. Agregar el query nuevo con el ID de la categoría buscada
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Guarda los cambios en la base de datos
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Realiza una venta al cliente con categoría de gobierno, factura y póliza y revisa el catálogo de cuenta y el nuevo cliente ya está asignado a la cuenta creada
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Manual
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Paso
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Acción
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La generación automática de las cuentas contables, a través de realizar una factura con póliza. Sin embargo, también es factible realizar las cuentas de manera manual, la cual es necesario, establecer el parámetro Segmento Manual en valor 1
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Realizar una venta, crear la factura y presionar el botón Visualizar Póliza
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Escoge la cuenta padre en el árbol de cuentas y presiona el botón Seleccionar
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Visualiza el catálogo de cuentas para visualizar el nuevo cliente
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