Manual de Referencia CONTPAQi® CFDI Facturación en línea +
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Crear Facturas 3.3

 
Para crear una factura utilizando esta versión, ve al menú CFDI y selecciona la opción Crear Facturas 3.3 o haz clic en el acceso directo del mismo nombre en la barra de accesos.
 
 
En esta pestaña es donde realizarás la captura de los documentos.
Inicia registrando los datos del encabezado.
Cuando selecciones la serie, automáticamente se mostrará el número de folio que tendrá el documento. 
 
 
 
Nota:
El folio se genera de forma automática y consecutiva, independientemente de la versión en la que se emitan los documentos.
En el campo Tipo de documento, seleccionarás aquél que vas a crear.
 
 
 
Toma en cuenta que aquí se mostrarán únicamente los tipos de comprobantes que hayan sido habilitados en el apartado Tipos de documentos. Si no has realizado esta asignación, el tipo de documento no se mostrará.
  
CFDI Relacionados
En el apartado CFDI Relacionados, debes especificar la relación que existe entre éste que se está generando y el CFDI previamente generado.
 
Tipo de relación:
 Podrás agregar uno o varios CFDI’s relacionados al documento seleccionando el botón Agregar CFDI Relacionado. De no existir alguna relación, el campo debe omitirse.
 
Información del receptor
En el apartado Información del receptor, se debe capturar la información correspondiente al contribuyente que recibirá el comprobante.
 
Uso del CFDI: En esta sección debes seleccionar el uso que se le dará al comprobante que se está generando.
 
Método de pago: Indica el método de pago que aplica para el comprobante. (Es lo que antes se conocía como Forma de Pago)
 
 
Importante:
Si el CFDI es de moneda extranjera, deberás capturar el tipo de cambio.
 
 
Forma de pago: Especifica la forma de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante. Si éste es de tipo Traslado y no se conoce la forma de pago, se debe omitir. (Antes se conocía como Método de Pago)
 
 
Si cuentas con CONTPAQi® CFDI en línea + podrás guardar la información del uso del CFDI, método de pago y forma de pago en el catálogo de clientes, y de forma automática se mostrará esta información al momento de estar creando la factura, para que no tengas necesidad de capturarla en cada ocasión. (Esta característica no está disponible para la creación de pagos).
 
 
Una vez que registraste todos los datos del encabezado, enseguida haz clic en el botón Agregar partida (productos y servicios) al documento .
 
De esta forma vas agregando y especificando los servicios que contendrá el documento fiscal. Indica el código, selecciona la clave producto o servicio del listado proporcionado por el SAT, elige la clave unidad del listado, elige la unidad correspondiente al producto o servicio, captura la descripción, el precio unitario y la cantidad vendida.
 
 
 
 
Nota:
La información de Clave Producto o Servicio, así como la Clave Unidad, se toman del catálogo dispuesto por el SAT.
Solamente requieres teclear las tres primeras letras o más (búsqueda incremental) y te mostrará aquellos que coincidan.
 
 
 
Modificar tasa de Impuestos - Comentarios – Aduanas - Predial
Cuando requieras modificar el porcentaje del impuesto o especificar información adicional de los productos haz clic en el botón  .
Aquí podrás incluir algún comentario respecto al producto, la venta o el servicio que ofreciste. También podrás agregar información de la aduana, fecha de entrada y número de pedimento.
 
 
 
 
Nota:
El importe neto y los impuestos se calcularán en base a la cantidad y precio unitario.
 
 
Después de capturar todos los datos y para que el documento se genere haz clic en el botón
 
Captura la contraseña del certificado instalado y haz clic en el botón Aceptar, si éste es válido se creará el CFDI; en caso contrario, el documento no se generará.
 
 
Este proceso puede tardar algunos segundos.
 
 
Si el monto total de la factura supera lo establecido en el archivo de Excel® Catálogos del comprobante, el sistema mostrará el siguiente mensaje solicitando confirmación a través de un captcha: