El módulo de Comprobaciones es un listado el cual te permitirá consultar los viajes o periodos bancarios finalizados por los viaticadores. Lo podrás encontrar desde el menú Operación diaria, opción Operaciones y ahí visualizarás Comprobaciones.
Una vez que accedas al módulo, te permitirá filtrar por "Viaticador" o por "Estado", de esta manera podrás visualizar solo los que requieras.
| Nota:
Los usuarios con rol "Contador" o "Administrador" podrán filtrar las comprobaciones para revisarlas, autorizarlas o rechazarlas.
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Consulta de comprobación
Si se requiere consultar el detalle de la comprobación, al dar doble clic sobre un registro en particular te permitirá abrir la consulta. Dentro del detalle, podrás encontrar varios datos, como:
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Usuario
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Fecha creación
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Nombre
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Descripción
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Autorizador
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Fecha de inicio y final
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Total por comprobar
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Total pagado
Posteriormente, visualizarás un listado donde se muestren los gastos clasificados desde la app los cuales han sido asignados al "Viaje" o "Periodo bancario" consultado. Adicional, te mostrará las siguientes columnas:
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Folio
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Serie
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
RFC Emisor
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Emisor
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Fecha
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Total
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Propina
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Referencia
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Pagado
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Referencia Pago
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Cuenta
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Sin comprobante
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Flujo
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
Extras
![](drex_comprobaciones_custom_3.png)
PDF y XML
Si deseas hacer la consulta del
detalle de los datos de pago del gasto, haz clic sobre el botón <
![](drex_comprobaciones_custom_6.png)
> localizado en la columna "
Flujo" . Te mostrará la
fecha de pago, el
importe y la
cuenta bancaria.
Autorizar o rechazar comprobación
El usuario con el perfil "Contador" tendrá las facultades para autorizar o rechazar una comprobación del listado. Para ello, una vez que se valide la comprobación y sus gastos, se podrá ejecutar el proceso por medio de los botones localizados en la parte inferior de la pestaña.
Autorizar
Si todo esta correcto, haz clic en Autorizar para continuar. El sistema te mostrará un mensaje solicitando la autorización de la comprobación y para ello, deberás dar clic en Autorizar comprobación.
Al realizar esta acción, dentro de la comprobación cambiará el estatus a "Autorizada", por lo cual ya no se podrá realizar ninguna modificación.
Rechazar
En el caso que se tenga que rechazar la comprobación, deberás dar clic en el botón "Rechazar". El sistema te mostrará una ventana solicitando capturar el motivo por el cual se va a rechazar. Estos datos los podrá validar el viaticador para realizar los ajustes necesarios al viaje.
| Nota:
Al rechazar la comprobación, el estatus de la misma vuelve a "Activa" para realizar los ajustes pertinentes en la aplicación móvil.
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Notificaciones por correo de las comprobaciones
En cada suceso que se realice en la comprobación, ya sea para cambiar el estatus, para rechazarla o aceptarla el viaticador recibirá un correo electrónico con la notificación, algunos ejemplos son: