Opción únicamente habilitada para distribuidores Master participantes, para la creación de órdenes de compra por el registro de la venta con tarjeta para usuario final. Si eres Master y aún no haces uso de este esquema, contacta a tu ejecutivo comercial.
Ingresa al menú Compras y Pagos y elige la opción Órdenes de Compra. Da clic en Crear Orden.
En la ventana Detalle de Orden de Compra, en la sección Datos de transacción, haz clic en la lista desplegable de Tipos de transacción y selecciona la opción que corresponda:
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Importante:
La opción 18 meses (Buen fin) está sujeto a disponibilidad por parte de la institución bancaria correspondiente.
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Captura la información solicitada y da clic en Guardar.
Si todo es correcto, el sistema enviará el mensaje de que los datos fueron guardados con éxito.
Después de realizado el cargo a la tarjeta de tu cliente, cambia el Estatus de la Orden a Registrado:
Al realizar el cambio de estado a Registrado, el sistema te indicará los documentos que es necesario cargar:
Ingresa a la orden y luego da clic en Cargar documentos:
Da clic en Examinar, agrega los documentos correspondientes y da clic en Elegir archivo:
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Importante:
Recuerda que los documentos que tienen * son obligatorios.
El tipo de formato permitido para la carga de documentos es PDF o JPG menor a 2 MB.
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Ingresa de nuevo a la orden de compra, que ahora se encuentra como Registrado, y haz clic en el botón Cargar documentos.
La plataforma te indica los documentos que debes cargar:
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Importante:
Recuerda que los documentos que tienen * son obligatorios.
El tipo de formato permitido para la carga de documentos es PDF o JPG menor a 2 MB.
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Los documentos cargados serán validados por CONTPAQi® para dar seguimiento a tu pago.
Consideraciones
Una vez cargados los documentos, te muestra el reloj, indicando que se encuentran en proceso de validación por parte del área de Tesorería, por lo que sólo podrás descargarlos.
Si los documentos no fueron aprobados, en la ventana de órdenes de compra verás el siguiente mensaje:
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Campo
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Descripción
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Aprobados
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Se mostrarán los documentos de órdenes de compra en los que los documentos hayan sido aceptados por el área correspondiente.
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Sin validar
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Se mostrarán los documentos de órdenes de compra que tiene documentos cargados y que no han sido aprobados o rechazados por el área correspondiente.
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Todos
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Mostrará todas las órdenes de compra aun cuando no tengan documentos adjuntos, así mismo cuando tengan documentos sin validar, Aprobados o rechazados.
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Rechazados
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Mostrará todas las órdenes de compra que tengan documentos rechazados.
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Ingresa a la orden de compra, y haz clic en el botón Cargar documentos para conocer si los documentos fueron aceptados o rechazados.
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Importante:
Si todos los doumentos adjuntos son correctos y Aprobados por el área correspondiente, no se mostrará el cuadro de texto de los comentarios.
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Una vez que hayas cargado los correctos, y hayan sido validados, el estatus de la orden de compra cambia a Contpaqi depositó la Orden de Compra factura y utilidad indicando que ya se tramitó el pago.
Manual de Referencia Mi Gestión
