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Facturación global de notas de venta

 C518
 
Beneficio
Los contribuyentes que realizan operaciones con el público en general, tienen la opción de emitir una factura global. Para ello deben elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, en donde conste el monto de cada una de las operaciones de esta índole.
En esta versión, se habilitó el manejo de la facturación global de notas de venta de acuerdo al Anexo 20 3.3, en los documentos de Pedido, Cotización o Remisión.
 
 
 
Configuración
Con esta nueva funcionalidad, al utilizar los conceptos de Factura, se permitrán configurarlos como: “Facturación Global de Notas de venta”.
 
   
 
 
Concepto
En conceptos de facturación, se podrán configurar para la Facturación Global de Notas de venta.
 
 
 
 
Cuando el documento ya tenga movimientos y se requiera consultar el concepto asignado a la Factura Global, el cuadro de lista desplegable para seleccionar la Facturación Global de Notas de venta estará deshabilitado.
 
  
Nota:
 
  • La plantilla que se deberá asignar a conceptos nuevos de Facturación Global es: Formato_Factura_Global_33.rdl.
     
 
 
 
 
 
Si se desea cambiar la Naturaleza contable a: Cargo, dentro del concepto en el apartado Datos generales del concepto; se deberá dar doble clic sobre la leyenda No afecta.
 
 
 
 
 
 
 
Menú principal
 
En el menú principal, se mostrarán los conceptos de facturación agrupados por sistema origen.
 
 
 
 
 
Documento
Al utilizar un concepto configurado como Factura Global de Notas de venta, se habilitará la opción: "Adicionar Notas de venta" de la barra de herramientas.
 
 
 
Al hacer clic en: "Adicionar Notas de venta", se mostrará un dialogo para seleccionar el concepto origen para filtrar los documentos a incluir en la Factura Global de Nota de venta.
 
Los conceptos que se podrán seleccionar para incluirlos en la Factura Global son: Cotización, Pedido o Remisión.
 
 
 
 
 
 
Una vez seleccionado el concepto, se mostrará la ventana de selección para los documentos.
 
 
Cuando un pedido ya esta incluido en la Factura Global, al momento de consultar el dicho Pedido se mostrará el nombre del sistema; seguido de una diagonal, con el nombre del concepto que se asignó para la Factura global, la serie y su folio. Se incluirá un recuadro del lado derecho con la  leyenda: "Surtido".
 
 
 
  
Consideraciones de la facturación global:
 
  • Tener diferentes tasas de IVA: 16%, 0% Exento.
  • Empresas con configuración de Precios con IVA Incluido.
  • Descuentos.
  • El usuario podrá eliminar los movimientos de la Factura global, entrando al movimiento y presionando el botón Borrar y el documento de pedido, cotización o remisión queda libre.
  • Al seleccionar el cliente sólo se mostraran los que tengan el RFC XAXX 010101 000 (Público en general), en caso de que el usuario capture otro cliente con un RFC distinto deberá enviar una advertencia, sin embargo el documento se creará con el RFC XAXX 010101 000.
  • Al tratarse de una facilidad para la emisión de la Factura Global, no se estarán afectando existencias.