Saldado de documentos con diferente Clientes / Proveedor

C555

Beneficio

Ahora, de acuerdo a la configuración de seguridad, te permitirá saldar documentos de diferentes Clientes/Proveedores.

Configuración

Los documentos que se podrán saldar (pagar) son:

Ventas
Compras
CxC
CxP

Permisos de Usuario

En los perfiles de usuario, desde la pestaña Procesos, se podrá habilitar la opción: Saldado - Cambiar cliente.

Importante:

Se tendrá que habilitar el permiso: "Saldado - Cambiar cliente", desde el perfil del usuario para poder ejecutar el proceso.

Proceso

Al hacer clic en el botón de Saldar

desde el documentos de pago, se mostrará la ventana para saldar el documento, la cuál, tendrá el botón F3 en donde permitirá cambiar de cliente / proveedor.

Al momento de dar clic en F3 para cambiar al Cliente / Proveedor, se visualizará una ventana de confirmación preguntando si se desea continuar con la operación.

Cuando el usuario no tenga permisos, se mostrará el mensaje de Información solicitando autorización para realizar la operación.

Nota:

Si el usuario tiene permisos para ejecutar el proceso, el sistema te permitirá cambiar de cliente/proveedor sin ninguna restricción.

Al dar clic en Si, se mostrará la siguiente ventana, para que un usuario con permisos, ejecute el proceso y pueda cambiar de pueda cambiar de cliente/proveedor.

Al dar clic en Aceptar, se mostrará la ventana para seleccionar el cliente/proveedor que se desea y filtrará por omisión los clientes con el mismo RFC.

Al cambiar el cliente/proveedor, se visualizará el cliente/proveedor asignado y se mostrarán los documentos con Saldo pendiente por asociar del cliente seleccionado.

Importante:

Una vez finalizado el proceso, deberás generar el REP validando los saldos de los clientes según corresponda, y podrás timbrar el documento validando los CFDI Relacionados de diferentes clientes.