Se realizan las siguientes adecuaciones en el reporte Todos los CFDI para que puedas realizar el proceso de solicitud de Cancelación con Aceptación de los CFDI emitidos a tus clientes:
Nueva columna Estatus Cancelación con aceptación que te ayudará a identificar en que proceso se encuentran tus documentos CFDI.
Apartado Cancelación en la pestaña LISTA que incluye el botón Cancela CFDI (con cambios para el nuevo proceso) y un nuevo botón Actualizar.
Podrás ingresar al Reporte desde las Notificaciones en la pantalla principal:
Nota:
El total de comprobantes en espera de confirmación se calculará al ingresar a la empresa.
O bien puedes ingresar al Reporte, desde la sección Ventas, dentro de Reportes y Gráficas:
Importante:
En este reporte se mostrarán todos los documentos CFDI de la sección de ventas, sin embargo el proceso de cancelación con aceptación solo aplicará para los conceptos:
Facturas Cliente
Recibos de Arrendamiento
Notas de Cargo cliente
Recibos de Donativo
Recibos de Honorarios
Reporte Todos los CFDI
O bien los que se hayan creado a partir de estos conceptos.
**En los conceptos de Facturas Globales por Nota y Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente se cancelarán de manera directa, sin esperar confirmación del cliente.
Nueva Columna Estatus Cancelación con aceptación
Esta columna se agrega con la finalidad de que puedas identificar el estatus de los comprobantes CFDI de los que has enviado solicitud de cancelación. Los Estados de esta columna son los siguientes:
Estado
Descripción
Cancelado sin aceptación
Cuando el comprobante se cancele de forma directa. Que sucederá en los siguientes casos:
Los documentos de Facturas Globales por Nota y Carta Porte, Notas de Crédito Cliente y Cobros Cliente.
El importe de los comprobantes es igual o menor a $ 5,000.00.
**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.
Cancelación con aceptación
En este estatus el cliente acepto la cancelación del comprobante CFDI.
**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.
Cancelado por Plazo vencido
Aplica cuando el cliente no respondió dentro de tres días hábiles ( 72 hrs.) posteriores a la solicitud de cancelación.
**En este estatus el comprobante ya no se afectará la cuenta por cobrar del cliente.
En Proceso
En este caso ya se envió la solicitud al cliente, y está pendiente su Aceptación o Rechazo.
**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.
Rechazado por el cliente
Aplica cuando el cliente no acepta la cancelación.
**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.
No Cancelable
Se mostrará este estado, cuando el CFDI que se desea cancelar tiene CFDI Relacionados.
**Podrás cancelar el documento CFDI hasta que se cancelen los documentos relacionados a este.
Columna en blanco (Vacía)
Los registros que tengan esta columna vacía indicarán que no se ha realizado solicitud de cancelación al cliente.
**En este estatus el comprobante sigue afectando las cuentas por cobrar del cliente.
Nota:
La columna Estatus Cancelación con aceptación no viene configurada por default en el Reporte (Todos los CFDI) y los Conceptos (Notas de Cargo cliente, Recibos de Honorarios, Recibos de Arrendamiento y Recibos de Donativo).
Recuerda que puedes agregarla desde las Propiedades en la pestaña LISTA, en el botón Campos...
Las columnas Estatus CFDI y Estatus Cancelación CFDI que se encuentran en las vistas de Documentos, seguirán mostrando los valores actuales:
Estatus CFDI: No enviado, Timbrado y Error.
Estatus Cancelación CFDI: Vigente y Cancelado.
Nuevo apartado de Cancelación
Se cuenta con un módulo exclusivo Cancelación que te permitirá Cancelar CFDI y Actualizar Estatus.
Nota:
Dentro de los documentos podrás realizar la cancelación con las nuevas validaciones.
El apartado de cancelación estará disponible en la vista de los siguientes Conceptos:
Facturas Cliente
Recibos de Arrendamiento
Notas de Cargo cliente
Recibos de Donativo
Recibos de Honorarios
Si al cancelarse un comprobante se recibe como respuesta un error de cancelación, este además de visualizarse en la ventana de cancelación, podrá consultarse por medio del botón mostrar errores.
Al efectuarse la cancelación de un documento, se generará el acuse de cancelación en la ruta: C:\ComercialSP\Acuses\RFCEmpresa.
Notas:
La ruta de Acuse cancelación no podrá ser modificada.
Si el documento queda en proceso de cancelación, se generará un acuse con el nombre:
Al intentar cancelar en versiones anteriores a la versión 3.3.0 de CONTPAQi® Comercial Start/Pro, se mostrará el mensaje:
Con respecto a la póliza que se genero a partir del CFDI, al realizar la cancelación se generará una contra póliza. La generación de la contra póliza o póliza de cancelación, se generara de acuerdo a la configuración que tengas dentro de las Opciones de la empresa.
Recuerda:
Para ingresar a las Opciones ve a la pestaña CONTPAQI COMERCIAL.
Carta Técnica CONTPAQi® Comercial Start/Pro 3.3.0
Facturas Cliente
