Cómo puedes identificar si realizaste el cálculo anual en el sistema:
Paso
Acción
Instala la versión 11.3.3 de CONTPAQi® Nóminas.
Estando dentro de la empresa, ve al menú Procesos y elige Cálculo anual.
Dentro del módulo Cálculo anual, selecciona el ejercicio que deseas verificar:
Verifica el resultado en la pantalla al seleccionar el ejercicio.
A). Sí aplicaste el cálculo anual
Puedes identificar que sí aplicaste el cálculo anual en el ejercicio si al seleccionarlo se muestra en pantalla el resultado del cálculo realizado.
En caso de haber realizado el cálculo anual, verifica que el saldo a cargo o compensar esté correcto y se haya aplicado en las nóminas correspondientes.
B). No aplicaste el cálculo anual
Puedes identificar que No aplicaste el cálculo anual en el ejercicio, si al seleccionarlo se muestra la pantalla vacía.
En caso de que No hayas realizado el cálculo anual presiona el botón Detectar.
Se mostrará una ventana de confirmación preguntando si deseas detectar los empleados para el cálculo anual. Haz clic en Aceptar.
Como resultado te mostrará los empleados que estuvieron activos durante el ejercicio seleccionado.
Si el ejercicio es vigente o es el inmediato anterior, además de Detectar realizará el cálculo anual de los empleados. Incluso, verás que el botón se llama Detectar y calcular.
Si el ejercicio es 2 o más años anterior al año vigente, sólo mostrará los empleados, pero no realizará el cálculo. Podrás identificarlo porque el nombre del botón es únicamente Detectar.
Consideración
En CONTPAQi® Nóminas solamente se incluyen las tablas vigentes de ISR (no se guarda un historial de tablas de ISR).
Por lo cual, si el ejercicio seleccionado es 2 o más años anterior al año vigente, y en su momento no realizaste el cálculo anual; al hacer clic en el botón Detectar se mostrarán los empleados que estuvieron activos en dicho ejercicio; sin embargo, el sistema no realizará el cálculo en automático, sólo te permitirá capturar los saldos a cargo/compensar para los empleados.
En caso de que identifiques que No realizaste el cálculo anual cuando correspondió hacerlo, es necesario que verifiques con tu fiscalista y realicen la consulta al SAT sobre qué acciones procede realizar.
En base a la respuesta que te de el SAT, si decides realizar ajustes referentes al cálculo anual del ejercicio 2017, cancelar y modificar sobre-recibos para retimbrarlos, a partir de la versión 11.3.3 de CONTPAQi® Nóminas se permitirá reportar importes de cálculo anual en ejercicios históricos.
