La empresa RapiTransportes se dedica realizar servicios de transporte para las empresas que requieren trasladar mercancía a sus clientes y no pueden realizarlo por sus propios medios.
La empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV le solicita un servicio de transporte de la mercancía adquirida por uno de sus clientes, a la empresa a RapiTransportes.
Por lo que la empresa RapiTransportes debe generar y timbrar un documento de Ingreso con complemento Carta Porte en el que se incluya el servicio por el traslado y la mercancía que se desea trasladar.
Importante
En este caso debes tener registrada la información que se requiere para el uso del complemento en los siguientes catálogos:
Cliente, con complemento asignado (Empresa ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV)
Producto y/o Servicio.
Remitente y su ubicación (Empresa que vendió la mercancía, ZAPATERIA URTADO ÑERI SA DE CV)
Destinatario y su ubicación (Empresa del cliente que adquirió la mercancía)
Vehículo y Operador (Empleado/Contacto).
En este ejemplo te mostraremos como generar el documento de Transporte asociado a una Factura Cliente (Ingreso) con vía Autotransporte:
Paso
Acción
Genera un nuevo documento de Transporte V3.1, y captura los datos generales.
En el campo Transporte Intl. podrás indicar si se trata de un transporte Nacional o Internacional, en este caso es un transporte Nacional, podrás elegir una Vía de transporte o varias vías.
Al elegir cada Vía de transporte en la estaña GENERAL se habilitarán los botones: Autotransporte, Transporte marítimo, Transporte Aéreo o Transporte ferroviario, según las opciones seleccionadas, para que puedas asignar los datos correspondientes.
En caso de que se trate de un traslado internacional, se mostrarán los campos: Entrada/Salda, País, Vía y Régimen aduanero.
Haz clic en el botón Abrir para elegir uno o varios regímenes aduaneros.
En el área Mercancías, haz doble clic en la flecha del movimiento.
Se mostrará la siguiente ventana en la que podrás indicar los datos del movimiento, para que puedas buscar el producto deseado, haz clic en el icono de la lupa.
En la ventana Asistente de Producto, comienza a escribir el nombre del producto y se mostrarán las coincidencias; elige el producto y haz clic en Aceptar.
En automático se llenarán los campos del producto de acuerdo a la información capturada en el catálogo, y se asigna 1 en el campo Cantidad, pero puedes modificarlo si lo deseas
Importante
El Valor mercancía lo toma del precio asignado al producto.
La Clave STCC sólo se captura cuando se trata de un traslado ferroviario.
En el apartado Diversos podrás asignar información de:
Cantidad transportada.
Guías de identificación del producto trasladado.
Dimensiones del producto.
COFEPRIS, en la cual podrás configurar los datos correspondientes de acuerdo con el sector asignado para los productos que trasladaras.
Nota
Para conocer más sobre esta pestaña, haz clic aquí.
Existen otras pestañas en la ventana Mercancía, en la cuales podrás configurar datos del movimiento; estas se mostrarán en algunos casos específicos, los cuales no aplica para este ejemplo.
Nota
Para conocer más información de estas pestañas, haz clic en el nombre:
Una vez configurada la Información, haz clic en el botón Aceptar.
Importante
Si el producto que deseas registrar no existe en tu catálogo puedes darlo de alta desde esta ventana.
Si realizas cambios en los datos del producto se actualizará en el catálogo.
Elige las ubicaciones Origen y Destino; recuerda que puedes elegir más de una ubicación destino para el mismo cliente.
Asigna la Vía de transporte y su información particular, ejemplo Autotransporte.
Elige la Figura de transporte.
Haz clic en el botón Registro ISTMO, el cual muestra por default el valor No, para este ejemplo no asignaremos información de este registro.
En caso de que tu traslado lo requiera elige la opción Sí y se mostrarán los campos: Polo origen y Polo destino, para que puedas asignar la información que corresponde.
Importante
Los campos Polo origen y Polo destino son obligatorios para el timbrado del documento.
El documento ya no tiene errores, lo que indica que la información necesaria para el complemento fue configurada.
Importante
En caso de contar con errores al hacer clic en este botón podrás visualizarlos las áreas en las que falta capturar información.
El botón Visualizar XML te permite ver el XML con la información del complemento en el explorador de internet predeterminado en tu equipo, antes de timbrar.
Sí el documento de Transporte contiene errores o datos faltantes al intentar visualizar el XML, se mostrará el siguiente mensaje.
Haz clic en Timbrar CFDI.
Recuerda
Si no cuentas con un documento de Factura Cliente o Carta Porte generado previamente, podrás crearlo al timbrar el documento de Transporte V3.1, para más detalle haz clic aquí.
Al dar clic en timbrar se mostrará la siguiente ventana, este caso elegiremos la opción Sí, y el crearemos el documento CFDI de tipo Ingreso (Facturas Cliente); haz clic en Aceptar.
Posteriormente, elige el tipo de documento de factura que deseas crear, y haz clic en Aceptar.
Se abrirá un documento de Facturas cliente, captura los datos correspondientes (Cliente, Servicio de traslado...), por pertinentemente haz clic en Guardar & Cerrar.
El documento de Transporte ya tiene relacionada la factura, nuevamente haz clic en Timbrar CFDI.
Se timbrará el documento.
Finalmente, el documento de Transporte fue timbrado.
Recuerda
Puedes visualizar el XML desde la vista del documento de Facturas Cliente.
¡Listo!, el documento de transporte fue timbrado y podrás visualizar el XML desde la vista del documento de Facturas Cliente, así como el PDF.
Nota
Usa el formato Modelo_CFDI_Ingreso_CCP31.html cuando utilices las vías de transporte: Autotransporte, Aéreo y Ferroviario.
Recuerda que los formatos se encuentran en la ruta: C:\Compac\ComercialSP\Formatos; y si lo deseas los puedes configurar a tus tipos de documentos desde la pestaña GENERAL, en la opción Formatos de Impresión.
