Configuración del portal bancario
¿Cómo agrego credenciales y conecto mi cuenta bancaria a mi portal bancario?
Al ingresar a la opción "Configuración portal bancario" del módulo "Conecta tu banco", al que accedemos desde el menú "Documentos" o desde la barra de iconos principal de CONTPAQi® Bancos, podrás seleccionar la opción "Nueva cuenta"; ahí se mostrarán los pasos a seguir y dependiendo de cada tipo de cuenta y/o servicio bancario que utilices, serán los datos que se te pedirán para autenticarte y realizar la conexión al portal.
¿Qué puedo hacer si tengo varias cuentas bancarias?
Por cada cuenta bancaria que configures se utiliza una credencial (o usuario y contraseña bancaria). Sin embargo, si las cuentas son del mismo banco y pertenecen al mismo cliente bancario, podrás agregarlas en tu credencial configurando cada una de esas cuentas bancarias, para generar la relación uno a uno entre la cuenta bancaria y la cuenta de CONTPAQi® Bancos.
¿Qué puedo hacer si tengo varios clientes bancarios?
Si tienes usuarios o clientes diferentes de un mismo banco, cada cliente bancario deberá contar con su propia credencial. Se maneja una credencial por cliente. Si tu licencia de CONTPAQi® Bancos, es anual, cada licencia anual incluye una credencial. Si tienes varios clientes deberás contratar o adquirir credenciales adicionales.
¿Puedo realizar modificaciones en la configuración que ya hice de mi cuenta bancaria?
En el módulo de configuración de las cuentas no existe la opción "Modificar", si deseas realizar un cambio de cuenta bancaria en la credencial, será necesario borrar la credencial configurada previamente desde el mismo módulo en el que se realizó la conexión previa. El motivo por el que esta opción no está disponible, es debido a que se manejan datos sensibles y confidenciales, como el número de cuenta, usuario y contraseña que por seguridad, no guardamos la información de las credenciales; sólo se conserva la conexión al portal bancario.
¿Cuáles son las credenciales que necesito utilizar para poder configurar y descargar mis movimientos bancarios?
Deberás capturar el usuario y contraseña que utilizas al ingresar a tu portal bancario. Considera que en varias instituciones bancarias, el usuario y contraseña del portal bancario difiere del usuario y contraseña de la aplicación móvil, por ello es muy importante que registres el del portal bancario.
¿Qué pasa si aún no conecto mi cuenta bancaria al portal bancario y hago clic en el icono "Conecta tu banco"?
Si aún no haz realizado la conexión de alguna de tus cuentas bancarias al portal bancario, al hacer clic en el icono "Conecta tu banco" desde la barra de herramientas principal de CONTPAQi® Bancos, se abrirá el módulo "Configuración", para que realices la conexión requerida para la descarga de movimientos.
¿Qué pasa si ya conecté mi cuenta bancaria al portal bancario y hago clic en el icono "Conecta tu banco" que encuentra en la barra de herramientas principal de CONTPAQi® Bancos?
Si ya hiciste la conexión de tus cuentas con el portal bancario e ingresas a la opción "Conecta tu banco" desde el icono de la barra de herramientas, se abrirá el listado de movimientos bancarios para que desde ahí puedas llevar a cabo la administración de tus movimientos, realizar las descargas, consultas, generar tus documentos bancarios, relacionarlos y contabilizarlos.
¿Qué puedo hacer si ya conecté mi cuenta bancaria al portal bancario y deseo agregar más cuentas?
Si ya conectaste alguna de tus cuentas bancarias con su portal correspondiente y deseas agregar más cuentas, podrás hacerlo desde el menú "Documentos", submenú "Conecta tu banco", opción "Configuración portal bancario".
¿Qué pasa si utilizo la opción "Borrar cuenta" en la ventana de conexión al portal bancario?
Al seleccionar la opción "Borrar cuenta", se conservan los movimientos previamente descargados y se te pedirá que confirmes si deseas eliminar la cuenta.
¿Qué pasa si trato de configurar una cuenta bancaria en más de una credencial?
La cuenta bancaria sólo puede estar relacionada en una credencial. Si intentas configurarla en otra credencial o más de una vez, el sistema lo detectará y te indicará que la cuenta bancaria ya está relacionada.
Carta Técnica 