En este CONTPAQi® Comercial Premium puedes personalizar la plantilla de correo para cada concepto.
Para esto, realiza lo siguiente:
Paso
Acción
Para personalizar la plantilla da clic en el menú Configuración / Conceptos:
Elige el concepto a utilizar y haz clic en el botón Plantilla Outlook.
Se abrirá la ventana para personalizar la plantilla para el envío de documentos a través de Outlook:
Para empezar a llenar la plantilla da clic en el campo "Para":
Aparecerá una ventana donde se podrá agregar y elegir el Correo 1, 2 y/o 3 registrado en cada cliente:
Tendrás la posibilidad de elegir si queremos que el documento se envíe al correo de manera automático, o si se desea que se permita configurar a través de Thunderbird antes de enviarlo, para esto, habilita la casilla: "Preguntar sí se desea abrir el correo antes de enviar".
Haz clic en el campo CC:
Desde esta ventana "Copia CC" o copia oculta, tendrás la posibilidad de elegir los correos de la sucursal o de la empresa. Estos se dan de alta en el concepto y en la definición de la empresa.
Da clic en el campo "Asunto":
Desde aquí, podrás seleccionar algunos campos para mostrar la información de ellos al enviar el documento por correo electrónico:
En caso de utilizar más de uno, aparecerán separados por comas, pero en el correo se separarán con espacios.
En el Cuerpo del correo, se podrá editar y capturar texto libremente, además, al dar clic derecho sobre el cuerpo del correo, se desplegarán campos para que se permitan utilizar al enviar un correo más personalizado a cada cliente.
Al habilitar la casilla Genérica en la parte inferior izquierda, se tendrá la posibilidad de usar esta plantilla para todos los conceptos.
Para guardar los cambios sólo se deberá cerrar la ventana de la plantilla:
Importante
Se deberá tener agregado como mínimo un destinatario y capturar el asunto para que se permita guardar dicha plantilla.
Para enviar el documento por correo electrónico, ingresa al documento en el que se configuró la plantilla, y haz clic en el botón Opciones / Enviar por e-mail:
Toma nota
Para enviar documentos por medio de "Correo electrónico", será necesario que el correo del cliente receptor, esté previamente registrado en el catálogo de clientes.
¡Y listo!, así podrás modificar la Plantilla de correo en el concepto, para el envío de documentos a través de correo electrónico en CONTPAQi® Comercial Premium.
Consideración
Recuerda que, en ciertas ocasiones, los correos enviados desde el sistema comercial, llegan a la Bandeja de No deseados o SPAM.
