Notas de venta

 
C664098
 
Beneficio
A partir de ahora, se integra a CONTPAQi Comercial Premium® el módulo de Notas de venta, para agilizar el control del flujo de ventas de tu negocio con el registro de todas y cada una de las ventas que se realizan, así te dará información para tener el control de lo vendido y lo cobrado en efectivo, en tarjeta de crédito o débito.
 
 
Ventajas de las Notas de venta
 
  • Agilidad en el proceso de la capturas de ventas mostrador: Captura rápida de notas a tú cliente desde la Captura de Notas de venta.
  • Agilizar la Facturación Global de Notas de venta: Desde el menú de Notas de venta, tendrás la posibilidad de realizar la factura global.
  • Facturación flexible: Generación de facturas globales o individuales a partir de notas de venta.
  • Integración desde CONTPAQi Comercial Premium®: Funcionamiento directamente dentro del sistema comercial sin sistemas adicionales.
  • Mayor control de venta: Consulta las notas de venta generadas y emitidas llevando un mejor control del flujo de tus ingresos.
  • Agilidad en el proceso de ventas y cobro: Acelera el proceso de ventas para reducir tiempos.
  • Disminución de errores por procesos manuales: Reduce el uso de documentos de manuales y procesos externos, ya que se integra directamente en el sistema de CONTPAQi Comercial Premium®.
 
 
Configuración
Captura de Notas de venta
Dentro del sistema comercial, se agrega el menú Notas de venta:
 
 
Se incluyen las siguientes características:
 
  • Generación de notas de venta.
  • Control de apertura y cierre de cajas.
  • Formas de pago de acuerdo a las necesidades del usuario.
  • Reportes de Notas de venta, Apertura y Cierre de caja.
  • Facturas de Notas de venta y Facturación global de Notas de venta.
  • Vistas para exportar información.
  • Se podrá utilizar productos con criterios de control como: Unidades, Características, Series, Lotes y Pedimentos.
     
Consideraciones
 
Antes de empezar con la captura de información de Notas de venta, toma en cuenta las siguientes consideraciones:
 
  • Es obligatorio asignar un precio en la "lista de precios" desde la pestaña 2. Precios y Costos de uno o de varios productos a vender.

  • Registra al menos un cliente como PÚBLICO EN GENERAL (en mayúsculas) para poder timbrar los documentos.
     

  • Recuerda que, los Descuentos y la Lista de precios se asignan desde el catálogo del "Cliente":
     
     

  • Captura al menos un agente, el cual tendrá la función de un Cajero o Cajeros.
  • Configura y asigna los permisos necesarios a los perfiles de usuarios para ingresar al menú Notas de venta.
  • Indica al menos un almacén para llevar un mejor control de existencias e inventarios, ya que al realizar una "nota de venta" o "devolución sobre notas de venta" se afectarán inventarios y existencias.
  • Se permitirá vender productos sin existencias o existencias negativas de acuerdo a la configuración que se tenga desde la pestaña 4. Almacenes y costos de la Redefinición de la empresa.
     

  • Para los productos con Criterios de control como Series, Lotes y Pedimentos, se deberá tener existencias, de lo contrario, no se permitirá realizar la venta.
  • Los conceptos de Notas de venta y Devolución sobre nota de venta, deben estar activos y deberán ser utilizados en este proceso para las Notas de venta..
 
 
Permisos del perfil
Se incluye la nueva pestaña "Notas de venta", para capturar Notas de venta, en la cual, tendrá las siguientes opciones:
 
 

 
Catálogo de Cajas
Podrás administrar y crear cajas dentro de una empresa para poder gestionar las ventas realizadas y asegurar el control de tus transacciones.
 
Consideración
 
En cada equipo de cómputo o terminal solo puede haber una sola sesión de caja abierta a la vez, sin importar el usuario que la opere.
Es posible registrar varias cajas en el sistema, pero por cada equipo / terminal, únicamente una caja puede estar abierta al mismo tiempo.
Por ejemplo: si en un equipo de cómputo (terminal) se abre una caja, esa será la que permanecerá activa. Si otro usuario en ese mismo equipo desea trabajar con una caja distinta, primero será necesario realizar el corte de caja de la sesión actual.
Las cajas no están asociadas a un usuario específico, sino al equipo de cómputo / terminal desde el que se operan.
 
 
Al dar clic en la opción Cajas, se mostrará una ventana para que puedas registrarlas, sólo haz clic en el botón "Nuevo". Por omisión, se posicionará en la pestaña General.
 
 
Desde la pestaña Reportes, selecciona a través del botón <F3>, el formato que se mostrará para la Apertura de caja, Corte de caja y Nota de venta.
 
 
Nota
 
Toma en cuenta que, en el formato digital aún no existen etiquetas disponibles para los nuevos campos de notas de venta.
 
 
 
Importante
 
Sí requieres imprimir Notas de venta en una "Impresora de Tickets", será necesario corroborar que dicha impresora pueda imprimir documentos PDF's desde Windows, y la configuración de la misma, deberá realizarse desde el equipo donde se esté ejecutando el sistema comercial.
 
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Cajas, por lo que en la pestaña Catálogos se agrega la opción "Catálogo de Cajas":
 

 
Catálogo de Formas de pago
En este catálogo, se podrán crear y configurar la Formas de pago que se requieran, en las que se puede recibir el pago de tu cliente.
 
Al ingresar al catálogo antes mencionado, se mostrará la ventana para que puedas generar una nueva forma de pago y posteriormente elegir la correspondiente:
 
 
Importante
 
Se podrán combinar diferentes Formas de pago para una misma Nota de venta.
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Formas de pago, por lo que en la pestaña Catálogos se agrega la opción "Catálogo de Formas de pago":
 

 
Conceptos: Notas de venta / Devolución sobre Notas de venta
Los conceptos son un tipo de documento del cual se creará a partir de un documento modelo.
 
Sólo se mostrará el concepto que está generado por omisión en el sistema, para el registro de los documentos de Notas de venta y Devolución sobre notas de venta, es decir; no se permitirá crear nuevos conceptos.
 
 
Consideración
 
Sólo podrás utilizar y configurar los conceptos ya predefinidos en el sistema para: 44 - Nota de venta y 45 - Devolución sobre Nota de venta, por lo que no se permitirá crear nuevos conceptos para poder administrar de manera general la captura de "Notas de venta" y "Devoluciones sobre Notas de venta", por lo que dichos conceptos no se permitirán eliminar ni se podrán duplicar.
 
 
En la opción Conceptos, se mostrarán las opciones Notas de venta, y Devoluciones sobre Notas de venta, las cuales te permitirán configurar el documento según se requiera:
 
 
Consideración
 
  • Recuerda que estos conceptos: 44 - Nota de venta y 45 - Devolución sobre Nota de venta, deberán estar Activos.
  • Configura la información desde los conceptos en las diferentes pestañas anteriores según lo requieras:
     

 
Al dar clic en cualquiera de las opciones, se abrirá la ventana para configurar los Conceptos de los documentos modelo.
 
Notas de venta:
 

Devoluciones sobre Notas de venta:
 

Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Conceptos desde la pestaña Configuración.
 

 
Folios por caja
En esta opción, podrás visualizar los Folios por caja que se han utilizado, definido o configurado para "Notas de venta" y "Devoluciones sobre Notas de venta", y que serán exclusivos para tus conceptos que estés registrando.
Tendrás la posibilidad de especificar la "Serie" y "Folio" capturando los datos y posteriormente presionando la tecla <Tab> para guardar la información.
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar al catálogo de Folios por caja, por lo que en la pestaña Catálogos se agrega la opción "Catálogo de Cajas":
 

 
 
Apertura de caja
La Apertura de caja, te servirá para poder empezar a capturar "Notas de venta".
 
 
Consideración
 
En cada equipo de cómputo o terminal solo puede haber una sola sesión de caja abierta a la vez, sin importar el usuario que la opere.
Es posible registrar varias cajas en el sistema, pero por cada equipo / terminal, únicamente una caja puede estar abierta al mismo tiempo.
Por ejemplo: si en un equipo de cómputo (terminal) se abre una caja, esa será la que permanecerá activa. Si otro usuario en ese mismo equipo desea trabajar con una caja distinta, primero será necesario realizar el corte de caja de la sesión actual.
Las cajas no están asociadas a un usuario específico, sino al equipo de cómputo / terminal desde el que se operan.
 
 
Para poder abrir una caja, asegúrate de previamente haber asignado una Caja (Apertura de caja) que esté abierta para comenzar a capturar los movimientos de Notas de venta, para esto, elige la opción "Notas de venta".
En caso de existir una apertura de caja o tener una caja abierta, te mostrará la siguiente ventana:
 
Importante
 
  • En caso de no existir una apertura de caja actual dentro del sistema, se visualizará la ventana "Apertura de caja", en la que se visualizará la Fecha y hora de la Apertura, elige el número de Caja previamente creada y el agente Vendedor.
 

Al dar clic en el botón Aceptar se creará la "Apertura de Caja", por lo que, una vez creada dicha apertura, se permitirá registrar los importes iniciales de la caja haciendo clic en el botón Nuevo.
 
 
Luego, se regresará a la ventana Importes iniciales de la apertura y aparecerán la información configurada anteriormente:
 

 
 
Al generar la apertura de caja se abrirá automáticamente una ventana para poder ejecutar el Reporte de apertura de caja.
 

Posteriormente, al cerrar el reporte, se mostrará la ventana de Notas de venta para empezar a añadir los productos o movimientos.
 
 
 
Notas de venta
Para poder realizar una Nota de venta, ten en cuenta lo siguiente:
 
  • ´Apertura de caja:
  • Se validará que la caja se encuentre abierta.
  • Podrás registrar importes iniciales.
  • Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Apertura de caja.
 
  • Registro de ventas:
  • Deberás capturar los productos
  • Tendrás la posibilidad de realizar pagos
  • Podrás realizar múltiples ventas por apertura
  • Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Nota de venta
 
  • Cierre de cajas:
  • Se permitirá mostrar el resumen de ventas
  • Tendrás la posibilidad de imprimir el reporte de Cierre de caja
 
 
Al tener una apertura abierta, y se dé clic en el botón Notas de venta, se mostrará la siguiente ventana para empezar a capturar dichas notas.
En la parte superior de la ventana, se podrá visualizar el cliente seleccionado y el movimiento (producto) agregado a la nota de venta:
 
 
 
Nota
 
Sí existe una Apertura de caja, el sistema permitirá la captura del documento de la nota de venta, de lo contrario, se mostrará la ventana para empezar a configurar la "Apertura de caja".
 
 
Desde la ventana de Notas de venta, podrás realizar las siguientes acciones haciendo clic en el botón Opciones o presionando la tecla <F1>:
 
Tecla
Descripción
ESC
Al utilizar la tecla ESC, podrás salir de la captura de notas de venta de la ventana de la Captura de Notas de venta, y cerrar la caja abierta.
 

F1
En este botón se podrán seleccionar las siguientes opciones.
 
F3
Al presionar esta tecla, te permitirá seleccionar a un producto:
 

Ventana Configurar selección... <F11> Configurar:
 
 

 
 
F4
Cuando se presione esta tecla, se podrá seleccionar a un cliente:

F8
Este botón estará habilitado cuando se haya incluido por lo menos un producto o movimiento y necesites pagar la nota de venta.
Captura el monto en la columna Importe.
 

Consideración
 
En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.
 
 
Al pagar una Nota de venta, se imprimirá la nota actual: 
 

Posteriormente, se iniciará automáticamente la captura de un nuevo documento.
 
 
 
F12
El botón F12 te servirá para generar una nueva nota de venta.
 
 
Nota
 
Para capturar de manera más ágil las Notas de venta, captura y configura por lo menos el Producto y su Precio.
 
 
Genera el pago correspondiente a la "Nota de venta", y haz clic en el botón Pagar y salir <F8>:
 

 
Después de realizar el pago (ingreso) de la nota de venta, se mostrará una ventana para poder ejecutar el Reporte de Nota de venta.
 

Consideraciones
  • La Serie y Folio de estos documentos se tomarán de la Apertura de caja.
  • Al guardar el documento y terminar de registrar y cerrar la nota de venta, se mostrará la ventana para poder realizar el Pago de la nota de venta en caso de que el documento tenga saldo. Una vez terminado de capturar los pagos presiona Pagar y salir <F8>.
     

 
Consideración
 
  • En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago y mostrará el siguiente mensaje, por lo que se deberá pagar en su totalidad.
     

  • Al capturar un importe mayor al del saldo actual, se mostrará la sección Cambio, con el importe a devolver.
     

 
3. Al salir de la captura de documentos, en caso de que el usuario tenga permisos de acceso en la opción: "Corte de caja" aparecerá un mensaje indicando si se desea o no realizar el corte de caja.
 

4. En caso de que algún producto tenga descuento, se mostrará sólo el "importe total" con el descuento aplicado. Lo anterior, lo podrás corroborar a través del botón Opciones <F1> de la ventana Notas de venta, haciendo clic en el submenú Detalle del movimiento:
 
 

 
5. Cuando el producto tenga varios impuestos configurados, se mostrará sólo el "importe total" con dichos impuestos. Lo anterior, lo podrás corroborar a través del botón Opciones <F1> de la ventana Notas de venta, y haciendo clic en el submenú Detalle del movimiento:
 

6. Se podrán agregar productos con criterios de control como: Características, Series y Lotes.
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la captura de Notas de venta, por lo que en la pestaña Punto de Venta se agrega la opción "Nota de Venta":
 

Para conocer el proceso de cómo generar una Nota de venta, consulta el tema aquí.
 
Devoluciones sobre notas de venta
Las devoluciones sobre notas de venta, te permitirán devolver productos que previamente fueron vendidos a través de las Notas de venta.
 
 
Consideración
 
  • Las Devoluciones sobre Notas de venta, sólo se podrán generar a partir de una Nota de venta, por lo que estos documentos de Devolución, se capturarán desde la Notas de venta, o bien, desde el menú Punto de venta / Devolución sobre Notas de venta.
  • Las Devoluciones sobre Notas de venta se realizan sobre el total de los productos, es decir; si el movimiento de la nota de venta fue por 3 unidades, la devolución se tendrá que realizar por las mismas 3 unidades sin posibilidad de devolver sólo una parte.
 
 
Para poder realizar una Devolución de Nota de venta, ten en cuenta lo siguiente:
 
  • Se requerirá tener cualquier Caja abierta para poder devolver la nota de venta.
  • Se podrán devolver una o varias notas de venta.
     
    Para devolver una nota de venta, ingresa a esta opción, y se mostrará la ventana Notas de venta, por lo que se deberá seleccionar las Notas de venta disponibles para devolver, las cuales no han sido parte de una facturación:
     
 
Toma nota
 
Al seleccionar esta opción, ingresará a una nueva devolución, en la cual sólo podrás capturar Devoluciones sobre Notas de venta.
 
 
Una vez seleccionada la nota de venta, se mostrará una ventana para elegir los movimientos a devolver, y elígelos:
 

 
Después de elegir los movimientos a devolver, se mostrarán las Notas de venta.
 
 
Posteriormente registra el egreso del documento a través del botón <F8> Pagar, indicando que se va a devolver el importe capturado:
 
 
 
Después de realizar el egreso de la devolución sobre nota de venta se mostrará una ventana para poder ejecutar el Reporte de Nota de venta.
 

 
Las acciones que podrás realizar desde esta ventana son las siguientes:
 
 
Tecla
Descripción
ESC
Al utilizar la tecla ESC, podrás salir de la captura de notas de venta de la ventana de Captura de Notas de venta, y cerrar la caja abierta.
 

F1
Esta opción se podrán seleccionar las siguientes opciones.
 
F3
Al ser una Devolución sobre Nota de venta, este botón estará deshabilitado.
F4
En la Devolución sobre Notas de venta, este botón no tendrá funcionamiento., ya que anteriormente, se seleccionó al cliente en la Nota de venta.
F8
Este botón estará habilitado cuando se haya incluido por lo menos una nota de venta o movimiento y necesites pagarla.
Captura el monto en la columna Importe.
 

Consideración
 
En caso de que el importe sea menor al del pago Total, no se permitirá realizar el pago.
 
 
Al pagar una Devolución sobre Nota de venta, se imprimirá la devolución actual:
 

Posteriormente, se mostrará automáticamente la ventana para seleccionar el documento a devolver:
 
 
 
F12
El botón F12 te servirá para generar una nueva devolución.
INS
Tendrás la posibilidad de añadir más movimientos a la devolución.
 
 
Consideraciones
  • Para las Notas de venta, se requiere que exista una apertura de caja, en caso contrario se deberá abrir una apertura.
  • Los importes de las Devoluciones sobre Notas de venta, se mostrarán desde la Vista de administración de Aperturas, ingresando a la apertura correspondiente y visualizando el importe en el renglón "Devoluciones":
     
 
  • Se podrán devolver productos de diferentes aperturas.
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán Devolver las Notas de venta, por lo que el permiso que tendrá dicho proceso será la opción "Nota de Venta" que se encuentra en la pestaña Punto de Venta.
 

Para conocer el proceso de cómo generar una Devolución sobre nota de venta, consulta aquí el tema.
 
Corte de caja
El corte de caja implica cerrar la caja para finalizar la captura de notas de venta.  Además, reiniciará los importes de la caja, de tal forma que se inicia el registro de notas de venta a partir de una Apertura.
 
La frecuencia del corte de caja estará establecida por la operación particular de cada empresa, de tal forma que podrá realizarse diariamente, por semana o según se requiera.
 
Para poder realizar un Corte de caja, ten en cuenta lo siguiente:
  • Corte de caja:
  • Podrás visualizar las cajas abiertas
  • Te permitirá generar el cierre de alguna caja
     
Al ingresar a esta opción, se mostrará la siguiente ventana para poder seleccionar la Apertura correspondiente.
Elige una haciendo doble clic o presionando la tecla <Enter>:
 

 
Nota
 
  • En caso de que no exista un corte de caja pendiente, al ingresar a la opción Corte de caja desde el menú Notas de venta, se mostrará el siguiente mensaje:
     
  • La apertura deberá tener el estado "abierta", y no deberá estar en uso para poder realizar el corte de caja.
     
 
Una vez seleccionada, aparecerá la ventana con los importes iniciales de la caja con "Forma de pago", "Importes de ventas y devoluciones", y haz clic en el botón Cerrar Apertura <F8>.
 
 
Ventanas:
 
  • Ventas <F3>:
 
 
  • Formas de pago <F4>:
 
 
  • Documentos <F7>:
     
 
 
Al dar clic en el botón Cerrar Apertura <F8>, aparecerá una ventana de "Confirmación" para realizar el corte de caja, y haz clic en el botón Sí.
 

 
Nota
 
Se recomienda realizar el Corte de caja al finalizar el día, para obtener el resumen de ventas.
 
 
Posteriormente, se abrirá una ventana para poder ejecutar el Reporte del cerrado de caja.
 

Importante
 
  • Para realizar el corte de caja es necesario que NO existan notas de venta abiertas.
  • Además, el corte de caja sólo lo podrá realizar el vendedor que realizó la apertura de la caja.
 
 
Consideraciones
Se podrá realizar el cierre de caja desde diferentes opciones:
  • En la ventana de Administración de aperturas: Se deberá indicar la apertura que desea realizar el cierre.
  • Desde la ventana de Notas de venta: Una vez finalizada la captura de Notas de venta, en caso de tener permiso para realizar el Corte de caja, se permitirá realizar el cierre desde esta ventana.
 
Nota
 
Se validará si la Apertura de caja seleccionada esté actualmente abierta, o que no esté en uso.
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar el Corte de caja, por lo que en la pestaña Punto de Venta se agrega la opción "Corte de Caja":
 

 
Vista de documentos
Desde esta opción, podrás visualizar las Notas de venta que han sido registradas y creadas por año / mes, así como poder consultarlas en Modo Consulta, seleccionándola y haciendo clic en el botón "Consultar documento <Enter>":
 
 
 
Nota
 
Al seleccionar una Nota de venta y dar clic en el botón derecho del mouse, se mostrarán también las siguientes opciones como: Facturar Nota y Consultar pago.
Sólo en las Devoluciones sobre Notas de venta no se podrán convertir a Factura, pero sí se podrá visualizar su Pago.
 
 
Al consultar un documento, se visualizará de la siguiente manera:
 

 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la Vista de documentos, por lo que dicha vista, utilizará el permiso "Vista de Documentos" que se encuentra en la pestaña Punto de Venta:
 

 
Vista de Administración de Aperturas
Desde esta vista, tendrás la posibilidad de visualizar las Aperturas de caja que han sido registradas, cuáles están abiertas, cerradas o facturadas, entre otros datos, las cuales fueron creadas por año / mes, así como poder mostrar la Factura Global de la Apertura en Modo Consulta, seleccionándola y haciendo clic en el botón "Consultar factura <Enter>":
 
 
 
 
 
Funcionalidades de la ventana:
En la parte inferior se mostrarán las siguientes opciones:
 
 
Opción
Funcionalidad
Importes Apertura
Se mostrará una vista del resumen de importes de ventas realizadas de cada apertura.
Ventas Apertura
Desde aquí, podrás visualizar el listado de unidades vendidas por producto.
Documentos Apertura
Se mostrarán los documentos totales de notas de venta que se hayan generado de la apertura.
Cerrar Apertura
Tendrás la posibilidad de visualizar un resumen de la apertura y podrás cerrar las cajas abiertas.
Facturar Apertura
Podrás realizar la facturación global de la apertura seleccionada.
 
Nota
 
  • La "fecha de corte" y "fecha factura", se mostrarán con el valor 30/12/1899 cuando aún no se ha realizado el corte de la caja ni la factura global de la apertura.
  • Al seleccionar una "Apertura de caja" y dar clic en el botón derecho del mouse, se mostrarán las opciones ya mencionadas anteriormente:
 
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán ingresar a la Vista de administración de Aperturas, por lo que dicha vista, utilizará el permiso "Vista de Aperturas" que se encuentra en la pestaña Punto de Venta:
 

 
 
Para poder realizar la Facturación Global de notas de venta y/o Facturación de notas de venta, antes de realizar cualquier proceso, ten en cuenta lo siguiente:
 
  • Facturación de nota de venta: Tendrás la posibilidad de cambiar el cliente en la nota de venta y editar los datos antes de timbrar.
  • Facturación global: Podrás generar la Facturación global de notas de venta.
 
Facturación Global de notas de venta
Una vez que se han registrado las notas de venta del día y después de haber realizado el corte de caja es recomendable realizar la Facturación Global de Notas de venta para la afectación del IVA correspondiente, ya que este proceso:
  • Concentra por tasa de impuestos todas las notas de venta y devoluciones.
  • Permite excluir notas de venta facturadas.
  • Crea un documento de factura o devolución de acuerdo a los datos fiscales seleccionados por el usuario.
 
Antes de realizar la Facturación Global de Notas de venta, deberás tener configurado tú concepto, para esto, consulta la información aquí.
 
Al ingresar, se deberá seleccionar el concepto de Facturación global configurado en tu empresa:
 
 
Importante
 
No olvides configurar tú concepto como Facturación Global de Notas de venta:
 

 
 
 
Después de seleccionar el concepto, podrás visualizar y seleccionar las aperturas a facturar para poder generar la facturación global. Selecciona las aperturas para incluirlas en la Facturación global.
 

 
Nota
 
Podrás seleccionar más de una caja a la vez sí así lo requieres:
 
 
Una vez elegidas, se creará el documento de factura global con todas las notas de venta de las aperturas seleccionadas, por lo que se abrirá de forma automática el documento para que se capture la información adicional necesaria para su timbrado.
 

 
 
Nota
 
Este proceso no cambiará, es decir; será igual a como se realiza actualmente la facturación global de notas de venta a partir de pedidos y/o remisiones, solo que ahora, en vez de seleccionar documentos de forma individual, se deberán seleccionarán aperturas, y el proceso generará facturas con los documentos contenidos en dichas aperturas.
 
 
 
Estos documentos se mostrarán desde la vista de los documentos de los conceptos configurados como Facturación global de Notas de venta.
 

 
Consideraciones:
  • Las aperturas facturadas ya no se mostrarán nuevamente en este proceso para evitar que se puedan volver a timbrar.
  • En caso de borrar o cancelar una factura global, las aperturas se liberarán para que puedan facturarse nuevamente.
  • No se incluirán las notas de venta que ya han sido facturadas anteriormente ni los importes de los movimientos cancelados y/o devueltos.
  • En caso de que la Nota de venta es incluida en una Factura global de Notas de venta, ésta, ya no se podrá facturar de manera individual.
     
    Permisos del perfil
    Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar la Facturación global de notas de venta, por lo que en la pestaña Punto de Venta se agrega la opción "Facturación Global de Aperturas":
     

 
Facturación de notas de venta
En esta ventana, podrás facturar una nota de venta a tú cliente (de manera individual). Al ingresar se mostrará la siguiente ventana para elegir el documento a devolver:
 

Recuerda
 
Sólo se mostrarán las Notas de venta que no está incluidas en una facturación global.
 
 
 
Una vez elegidos los movimientos, aparecerá la siguiente ventana para seleccionar un concepto:
 

Por último, se generará el documento con el número de Nota de venta relacionado, por lo que tendrás la posibilidad de timbrarlo.
 

 
La factura se generará al mismo cliente de la Nota de venta, en caso de que se deseé asignar un cliente distinto, se podrá cambiar desde la misma ventana, capturando el RFC y Razón social del cliente al que se le emite la factura desde la pestaña 2. Generales.
 

 
Recuerda
 
También podrás cambiar el cliente desde la ventana de Notas de venta a través del botón Cliente <F4> indicando el correspondiente al cual le venderás los productos.
 
 
Consideraciones:
Cuando se elija una nota de venta para convertirla a factura se deberá considerar lo siguiente:
  • La nota de venta no debe estar incluida en una factura global.
  • La nota de venta no debe estar cancelada.
  • La nota de venta debe estar pagada.
  • La nota de venta no debe estar facturada.
 
Permisos del perfil
Desde el perfil del usuario, podrás definir qué perfiles podrán realizar la Facturación de notas de venta, por lo que en la pestaña Punto de Venta se agrega la opción "Facturación de Notas de Venta":
 

 
Consideraciones generales:
Esta nueva opción de Notas de venta, no sustituye el proceso de Captura para Notas de venta en la Hoja Electrónica: CONTPAQiComercialNotasVenta.xls, por lo que podrás seguir utilizando dicho modelo para su respectiva captura.
 
Se permitirá realizar Notas de venta ya sea antes de capturar dicha nota o después.
Toma en cuenta que, la Nota de venta no se podrá eliminar, sólo se podrá Cancelar o Devolver.
Todas las opciones tienen su propia restricción o permiso, es decir; se deberá configurar y dar permisos al perfil de usuario para poder ingresar al módulo de Notas de venta.
 

Recuerda que en este módulo, sólo se podrán realizar notas de venta en Pesos mexicanos.
No se permitirá modificar el precio de los productos desde las Notas de venta.
No se podrán conectar dispositivos periféricos como: Básculas, Impresoras especializadas, Terminales bancarias, entre otros...