Herramienta del cliente WhatsApp

 
La Herramienta del cliente es una funcionalidad de CONTPAQi Optimiza que permite a los clientes del despacho contable, solicitar de forma directa y sencilla a través de WhatsApp, documentos fiscales emitidos por el SAT, como la Constancia de situación fiscal y la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales.
 
Video demostrativo:
 
 
 
 
Para que un cliente pueda hacer uso de esta herramienta, es necesario que previamente se  realice lo siguiente:
 
El cliente debe tener agregada la FIEL y debe estar vigente.
En el catálogo de clientes agrega la información de la FIEL para el cliente que utilizará la herramienta.
 
Recuerda
 
Haz clic aquí, para conocer cómo agregar la FIEL a tus clientes.
 
 
El cliente debe tener registrados los datos de contacto.
 
En el registro del cliente, haz clic en la opción Ver detalle.
 
 
En la ventana que se muestra llena la información general de contacto y haz clic en Guardar.
 
 
Recuerda
 
  • Los campos con asterisco son obligatorios.
  • Al colocar el correo del cliente, si este ya está relacionado a una Cuenta CONTPAQi Nube®, en automático se llenará el nombre y los apellidos.
  • Si el cliente tiene una invitación pendiente, el sistema no permite modificar el correo electrónico de contacto.
  • Para modificar el correo, es necesario que la invitación sea rechazada por el cliente o eliminarla desde Mi cuenta / Invitar usuario."
 
 
  Se debe enviar al cliente una invitación para colaborar con la empresa de CONTPAQi Optimiza.
Desde el catálogo de clientes, haz clic en el icono de Invitar clientes.
 
 
En la siguiente ventana aparecerán los clientes a los que puedes enviarles invitación, haz clic en Enviar invitación al cliente que deseas invitar.
 
 
Recuerda
 
En esta ventana solo aparecerán los clientes que tienen agregada la FIEL y esté vigente, y que además tienen agregada la información general de contacto.
 
 
Una vez realizada la invitación, el estado cambiará a Pendiente.
 
 
Y en el catálogo de clientes en la columna Herramienta del cliente, también se muestra el estado de cada cliente respecto al uso de esta funcionalidad.
 
 
Recuerda
 
Los estados que puede mostrar la columna Herramienta del cliente son:
 
  • Sin invitar: Aún no se ha enviado una invitación al cliente.
  • Pendiente: La invitación fue enviada, pero el cliente no la ha aceptado.
  • Expirada: La invitación expiró desde la plataforma.
  • Rechazada: La invitación fue rechazada por el cliente o contacto.
  • Con acceso: El cliente ya aceptó la invitación y puede utilizar la herramienta.
  • Sin acceso: El cliente no tiene acceso a la empresa.
 
 
 
  Una vez que se realizó la invitación, el cliente recibirá por correo electrónico la invitación a colaborar, la cual debe aceptar:
 
En el correo electrónico que llegó, el cliente debe dar clic en Aceptar invitación:
 
 
Se abrirá la siguiente ventana del navegador, donde el cliente debe ingresar sus credenciales de su Cuenta CONTPAQi® Nube e iniciar sesión.
 
 
Importante
 
Este proceso requiere que el cliente cuente con una Cuenta CONTPAQi® Nube, la cual le permitirá aceptar la invitación y habilitar su acceso a la herramienta.
 
Si el cliente no tiene registrada su Cuenta CONTPAQi® Nube, haz clic en el siguiente enlace, para conocer el proceso:
 
Registro de Cuenta CONTPAQi® Nube.
 
El cliente debe guardar bien tus datos de acceso, ya que deberás utilizar el correo electrónico y contraseña del registro para cualquier aplicación en CONTPAQi Nube®.
 
 
Una vez que inicies sesión, se informa que la invitación ha sido aceptada.
 
 
En el catálogo de Clientes de CONTPAQi Optimiza, el cliente que fue invitado ahora aparecerá con el estado "Con acceso" en la columna Herramienta del cliente.
 
 
Beneficio
 
Con este proceso el cliente ya puede comenzar a utilizar la herramienta.
 
Conoce cómo funciona la Herramienta del cliente.