Los saldos iniciales de una empresa al empezar a usar CONTPAQi® Comercial Start/Pro pueden contener movimientos de cualquier tipo, ya sean facturas, movimientos bancarios, productos vendidos, algunos pagos y/o cobros pendientes, etc. Para esto, es necesario primero realizar el proceso de Importar XML. Este proceso se hace seleccionando un proveedor o emisor al cual está ligado el XML, y así, registrar la información de los productos, saldos y clientes/proveedores.
Una vez teniendo los archivos en los módulos XML Recibidos y/o XML Emitidos realiza lo siguiente (Para este ejemplo usamos XML recibidos):
Paso
Acción
Selecciona la pestaña General y presiona el botón Saldos iniciales
Selecciona el Tipo de XML, la fecha corte, el emisor y, los documentos de ingreso y egreso
Realiza los saldos iniciales de acuerdo con lo siguiente:
Ingresa un número en el campo Monto para mencionar la cantidad que se le debe al proveedor y presiona el botón Aplicar en automático
Selecciona la(s) factura(s) correspondiente(s) y presiona el botón Aplicar a selección para realizar los saldos de manera manual
Presiona el botón Generar
Selecciona los Parámetros de generación de XML Recibidos
Activa la opción Usar ‘NoIdentificacion’ como clave de producto para crear el producto con el número de identificación del XML
Activa la opción Generar todos los documentos para generar las facturas, productos, proveedores/clientes, etc.
Activa la opción Crear registro del emisor aún si no tiene saldo para generar los proveedores, aunque no se cuente con saldo
Manual de Referencia CONTPAQi® Comercial Start/Pro
