Creación de Cliente (Empresa)
Para crear un cliente, primero es necesario dar de alta la información de la Empresa que estará relacionada al usuario al que se le asignarán los tickets de servicio.
A continuación, te explicaremos el proceso para dar de alta la empresa:
Haz clic en el botón
Mostrar menú principal 
y en la sección
Gestión de Clientes, haz clic en
Crear Cliente:
Se mostrará la ventana Crear Cliente, donde deberás capturar la Fuente de datos, para continuar con la creación del cliente:
La creación de un cliente se compone de 4 secciones:
1. Fuente de datos
2. Información del Cliente
3. Dirección
4. Varios
| | Nota
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Podrás expandir o contraer cada sección al hacer clic en  para cada sección.
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Los campos que están señalados con ( * ), son campos de captura obligatorios.
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A continuación, te explicaremos cada una de estas secciones:
1. Fuente de datos:
En esta sección deberás indicar Base de Datos de Backend en el campo Fuente de datos:
2. Información del Cliente:
En este apartado se especificará el nombre de la empresa.
La información que deberás capturar, es la siguiente:
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Cliente: Nombre de la empresa
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Identificador del cliente: RFC de la empresa
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Válido: Podrás seleccionar el estatus que tendrá este registro al darlo de alta:
Inválido, Temporalmente-inválido, Válido.
3. Dirección:
Aquí indicarás el domicilio de la empresa a dar de alta.
La información que deberás capturar, es la siguiente:
4. Varios:
Aquí podrás indicar información relacionada a la empresa, así como el nivel de servicio al que es acreedor.
La información que deberás capturar, es la siguiente:
Una vez que has terminado de capturar toda la información solicitada, haz clic en el botón Crear:
Al finalizar la creación del Cliente (empresa), se mostrará de la siguiente manera:
| | Nota
Podrás cambiar el diseño de la vista de los Clientes por 1 columna, 2 columnas y 3 columnas, al hacer clic en las siguientes opciones:
Estas opciones serán visibles una vez que haya sido creado el cliente.
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Configuración de widget:
Si deseas agregar widget para visualizar más información relacionada al cliente, haz clic en
Abrir pantalla de configuración:
| | Nota
Podrás agregar o quitar todos los widget que requieras.
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Se mostrará la ventana Pantalla de edición, en la que podrás agregar los widget que requieras, según tus necesidades.
Podrás seleccionar el diseño de la vista de los widget que agregarás, ya sea en 1 columna, 2 columnas y 3 columnas, al hacer clic en las siguientes opciones:
Haz clic en el botón Agregar widget.
Visualizarás el listado de widget que podrás agregar a la configuración de este cliente; una vez que hayas elegido la información a mostrar, podrás cambiar el orden al arrastrar el registro desde la opción
.
Para finalizar la edición, haz clic en el botón Guardar.
| | Importante
Cada diseño de columnas guarda su propia configuración, es decir, si ya configuraste los widget que necesitas en el diseño de 1 columna, al cambiar el diseño a 2 o 3 columnas, tendrás que configurar nuevamente los widget que requieras.
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Una vez que hayas terminado de agregar los widget, se mostrarán de la siguiente manera:
| | Recuerda
Te recordamos que cada widget tiene su propia configuración, por lo que deberás ingresar a la configuración del widget  para personalizarlo. |
