Creación de Usuario de Cliente (Asesor)

Para crear un usuario de cliente, será necesario que previamente se haya creado el Cliente (empresa).

A continuación, te explicaremos el proceso para dar de alta un usuario de cliente, que serán las personas a las que se les crearán y asignarán los tickets de servicio.

Haz clic en el botón Mostrar menú principal y en la sección Gestión de Clientes, haz clic en Crear Usuario de Cliente:

Se mostrará la ventana Crear Usuario de Cliente, donde deberás capturar la Fuente de datos, para continuar con la creación del cliente:

La creación de un cliente se compone de 6 secciones:

1. Fuente de datos

2. Información Personal

3. Dirección

4. Credenciales de Inicio de Sesión

5. Seguridad

6. Varios

	Nota Podrás expandir o contraer cada sección al hacer clic en para cada sección. Los campos que están señalados con ( * ), son campos de captura obligatorios.

A continuación, te explicaremos cada una de estas secciones:

1. Fuente de datos:

En esta sección deberás indicar Base de Datos de Backend en el campo Fuente de datos:

2. Información Personal:

En esta sección indicarás la información personal del asesor que será dado de alta en OTRS para la asignación de tickets.

La información que podrás capturar, es la siguiente:

Título
Nombre
Apellido
Correo Electrónico
Identificador del cliente
Teléfono
Fax
Móvil

3. Dirección:

Corresponde a la dirección del asesor.

La información que podrás capturar, es la siguiente:

Calle
CP
Ciudad
País

4. Credenciales de Inicio de Sesión:

Aquí podrás indicar el usuario y contraseña para que el asesor pueda ingresar al Portal de OTRS y dar seguimiento a cada una de sus solicitudes, así como poder crear tickets, según lo requiera.

La información que deberás capturar, es la siguiente:

Nombre de Usuario
Contraseña
Válido

	Importante Te recomendamos no asignar contraseña de acceso, ya que una vez que se ha dado de alta al cliente, se le envían los pasos a seguir para crear su contraseña.

5. Seguridad:

Podrás indicar si el acceso al Portal de OTRS estará prohibido o no, cuando el usuario alcance el número máximo de inicios de sesión fallidos.

	Importante Te recomendamos configurar en No la seguridad de acceso al cliente para que no tenga restricciones al ingresar al Portal de OTRS.

6. Varios:

En esta sección se especifica la información correspondiente al nivel de servicio asignado como Socio de Negocio.

La información que podrás capturar, es la siguiente:

Comentario
Perfil: Podrás elegir el tipo de perfil según corresponda, servicio, ventas, servicio-ventas.
Estado
Nivel: Es el nivel de servicio y/o atención que se asigna al Socio de Negocio.
Tipo: Podrás categorizar al asesor ya sea como Colaborador, Distribuidor (Socio de Negocio) o Usuario Final.
RFC
Licencia de servicio

Una vez que has terminado de capturar toda la información solicitada, haz clic en el botón Crear:

Al finalizar la creación del Usuario de Cliente (asesor), se mostrará de la siguiente manera:

	Nota Podrás cambiar el diseño de la vista de los Usuarios de Clientes por 1 columna, 2 columnas y 3 columnas, al hacer clic en las siguientes opciones: Estas opciones serán visibles una vez que haya sido creado el cliente.

Configuración de widget:

Si deseas agregar widget para visualizar más información relacionada al cliente, haz clic en

Abrir pantalla de configuración:

	Nota Podrás agregar o quitar todos los widget que requieras.

Se mostrará la ventana Pantalla de edición, en la que podrás agregar los widget que requieras, según tus necesidades.

Podrás seleccionar el diseño de la vista de los widget que agregarás, ya sea en 1 columna, 2 columnas y 3 columnas, al hacer clic en las siguientes opciones:

Haz clic en el botón Agregar widget.

Visualizarás el listado de widget que podrás agregar a la configuración de este cliente; una vez que hayas elegido la información a mostrar, podrás cambiar el orden al arrastrar el registro desde la opción

Para finalizar la edición, haz clic en el botón Guardar.

	Importante Cada diseño de columnas guarda su propia configuración, es decir, si ya configuraste los widget que necesitas en el diseño de 1 columna, al cambiar el diseño a 2 o 3 columnas, tendrás que configurar nuevamente los widget que requieras.

Una vez que hayas terminado de agregar los widget, se mostrarán de la siguiente manera:

	Recuerda Te recordamos que cada widget tiene su propia configuración, por lo que deberás ingresar a la configuración del widget para personalizarlo.