A continuación, es necesario registrar la caja en la que se registrarán las ventas. En esta caja, asociarás el vendedor y el almacén creados anteriormente, la caja debe ser de tipo Venta, con estatus Abierta y para el sistema web.
Sigue los siguientes pasos realizar la captura de la caja:
Paso
Acción
Ingresa al menú Ventas / Cajas.
En la siguiente ventana haz clic en Agregar.
En la siguiente ventana, configura la nueva caja con los siguientes datos:
Empresa: LA GRAN EMPRESA
Almacén: CDMX
Vendedor: el usuario que se configuró como vendedor.
Sistema: Web
Nombre: CAJA CDMX
Estatus: ABIERTA
Tipo de Caja: Venta
Recuerda
Consulta la ayuda integrada a la ventana para conocer más sobre la captura de la caja.
En la pestaña Serie y Folio marca las casillas Usar Serie y Folio, según necesites ya sea crédito o contado. En el apartado Conceptos Documentos Comercial, selecciona los conceptos de remisión o factura que se utilizarán para generar documentos.
Para poder visualizar el apartado de Conceptos Documentos Comercial, es necesario tener activa en la configuración general del sistema la configuración "Usa conexión con Comercial", como se muestra en la siguiente imagen:
En la parte inferior de la ventana, captura la serie que te ayudará a identificar el origen de los documentos. Haz clic en el botón Obtener, para traer el último folio utilizado en el sistema comercial.
Recuerda
Si en la configuración de la empresa tienes activado la Facturación global, en este apartado aparecerán los campos para seleccionar los conceptos comerciales que no se timbran, Ejemplo: Remisión.
Caso Práctico: Sincronización con CONTPAQi® Comercial Premium
