Eliminar ejecutivos
Elimina los ejecutivos que ya no forman parte de tu despacho para mantener actualizada la información y evitar conservar accesos o relaciones que ya no son necesarias.
Al eliminar un ejecutivo, el sistema también elimina sus relaciones dentro de la empresa y reasigna automáticamente la información necesaria para conservar la continuidad de la operación, sin afectar la información de otras empresas donde el usuario pudiera participar.
¿Cuándo puedes eliminar un ejecutivo?
Un ejecutivo puede eliminarse únicamente cuando cumple las siguientes condiciones:
El usuario que realiza la acción tiene el rol Administrador. El ejecutivo a eliminar no es el propietario de la licencia. El ejecutivo a eliminar debe estar como inactivo. De esta manera el icono de borrar estará activo.Importante
Inactivar un ejecutivo, permite restringir el acceso de un ejecutivo a una empresa sin eliminar su registro del sistema.
Al eliminar a un ejecutivo se borra permanentemente el acceso a la licencia, este proceso es irreversible.
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¿Qué sucede al eliminar un ejecutivo?
Cuando confirmas la eliminación, el sistema realiza automáticamente las siguientes acciones:
Elimina el registro del ejecutivo del despacho y deja de tener acceso a la licencia. Elimina la relación entre el ejecutivo y los clientes que tenía asignados. Elimina la carpeta correspondiente en Archivo Digital. Actualiza el espacio utilizado en Archivo Digital. Conserva la identidad del usuario para que pueda seguir perteneciendo a otras empresas o licencias, en caso de existir.Además, si el ejecutivo desempeñaba funciones importantes dentro del despacho, el sistema realiza automáticamente las siguientes reasignaciones para mantener la continuidad de la operación:
Si era el contador principal de uno o varios clientes, el sistema asigna como nuevo contador principal al ejecutivo con rol Administrador que está realizando la eliminación. Si era el líder principal de uno o varios ejecutivos, el sistema asigna como nuevo líder al ejecutivo con rol Administrador que está realizando la eliminación.Beneficio
De esta forma, los clientes y ejecutivos continúan teniendo un responsable asignado después de la eliminación.
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Ejemplos de uso
Escenario 1. El ejecutivo ya no trabaja en el despacho
Christian dejó de colaborar en el despacho y ya no requiere acceso al sistema.
El administrador elimina su registro para retirar sus accesos y eliminar sus relaciones con la empresa.
Escenario 2. El ejecutivo era contador principal de uno o varios clientes
El ejecutivo Christian Pérez estaba asignada como contador principal del cliente Aguacates y Derivados.
Al eliminar su registro, el sistema asigna automáticamente como nuevo contador principal al ejecutivo con rol Administrador que realizó la eliminación, garantizando que los clientes continúen teniendo un responsable.
El sistema solicita la confirmación para eliminar, ya que la acción no se puede revertir.
El ejecutivo se elimina del catálogo y todas sus relaciones con la empresa:
En el cliente se reasigna el ejecutivo por el usuario administrador que ejecutó la eliminación:
Escenario 3. El ejecutivo era líder principal de uno o varios ejecutivos
Patricia Islas era el líder principal de uno o varios ejecutivos dentro del despacho.
Después de eliminarlo, el sistema asigna automáticamente como nuevo líder al ejecutivo con rol Administrador que realizó la eliminación, evitando que los ejecutivos queden sin un responsable.
El sistema solicita la confirmación para eliminar, ya que la acción no se puede revertir.
En el ejecutivo se reasigna el Líder por el usuario administrador que ejecutó la eliminación:
Nota
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