Registro de ejecutivos
En un despacho contable es fundamental identificar y organizar a las personas que participan en la atención de los clientes y en la gestión de sus obligaciones fiscales. El catálogo de ejecutivos permite registrar a los distintos perfiles que forman parte del despacho, asegurando un control claro sobre las responsabilidades y la relación entre contadores, auxiliares y clientes.
Dentro de este catálogo se pueden dar de alta:
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Administrador del despacho contable, quien administra y supervisa la operación general.
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Contadores, responsables de llevar la contabilidad y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de los clientes.
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Auxiliares contables, quienes apoyan al contador en las tareas operativas y pueden tener asignados clientes bajo su gestión.
Beneficio
Contar con un registro adecuado de los ejecutivos facilita la asignación de clientes, la distribución de cargas de trabajo y el seguimiento puntual de las actividades de cada integrante del despacho. Además, permite mantener organizada la información y asegurar una correcta trazabilidad dentro del sistema.
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Invitación a colaborar
Para registrar un ejecutivo, se debe realizar una invitación a colaborar a tu empresa en CONTPAQi Optimiza®.
Importante
El ejecutivo debe contar previamente con una Cuenta CONTPAQi Nube® .
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Una vez que esté registrado realiza lo siguiente:
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Paso
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Acción
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Desde el catálogo de Ejecutivos, haz clic en el botón Nuevo ejecutivo (s).
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Se abrirá la ventana de Mi cuenta en el menú Usuarios. En seguida, haz clic en el botón Invitar.
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En la siguiente ventana, selecciona la licencia, la aplicación (CONTPAQi Optimiza®), e indica la información del usuario al que vas a invitar. Además indica la empresa en la que colaborará y el rol que tendrá en tu despacho.
Ejemplo:
 Haz clic en Agregar y posteriormente en Invitar.
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El usuario invitado, deberá ingresar al Portal de aplicaciones CONTPAQi Nube® y hace clic en Mi cuenta.
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Desde el menú Invitaciones recibidas, deberá aceptar la invitación.
 Al regresar al portal de aplicaciones ya aparece la empresa de despachos a la que fue invitado.
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Una vez que ingresas nuevamente a despachos en el catálogo de Ejecutivos, ya aparece el usuario invitado, con estado activo y con el rol asignado.
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