¿Cómo cargar un respaldo de CONTPAQi® Contabilidad Escritorio a CONTPAQi® Contabiliza?
Para cargar información proveniente de CONTPAQi® Contabilidad Escritorio a CONTPAQi® Contabiliza; es necesario hacerlo con la Utilería "Herramienta de Migración" o por medio de la Utilería "Importar".
Opción 1.
Para utilizar la Utilería "Herramienta de Migración" aplicar lo siguiente:
1. Ir al menú Utilerías / Descarga de Utilerías.
2. Presionar el botón Descargar herramienta.
3. Ejecutar la utilería.
Opción 2.
La Utilería Importar, permite cargar información de los catálogos de Bancos, Cuentas bancarias, Segmentos de negocio, Tipos de póliza, Diarios especiales, Conceptos, Clientes, Proveedores, Cuentas contables y Pólizas. Para importar un catálogo realizar lo siguiente:
1. Ir al menú Utilerías / Importar.
2. Seleccionar alguna de las opciones de Importación disponibles.
3. Seleccionar el catálogo que se desea importar, dando clic en el botón Examinar.
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Nota:
Cabe mencionar que los Esquemas utilizados por CONTPAQi® Contabilidad Escritorio para generar los archivos de exportación de catálogos, son compatibles con los Esquemas requeridos por CONTPAQi® Contabilidad Nube.
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4. Dependiendo la opción de importación seleccionada, se mostrará una serie de funciones a ejecutar en caso de que los datos de entrada ya existan en el aplicativo.
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Nota:
Si se selecciona No cargar el dato de entrada, el proceso omitirá dicho registro y continuará con el resto, o sí se selecciona Sustituir con el dato de entada, reemplazará el registro existente con el registro contenido en el archivo que se está importando.
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5. Dar clic en el botón Importar.
6. Una vez finalizado el proceso, se mostrarán las siguientes notificaciones informando que el proceso ha concluido.
7. Se puede consultar el detalle del proceso, dando clic en el menú Utilerías / Bitácora.
8. Validar que la información se muestre en su catálogo correspondiente.
Fuente:
¿Cómo contabilizar documentos administrativos desde el Generador de Pólizas de CONTPAQi® Contabiliza?
1. Ingresar al menú Operación diaria / Documentos administrativos.
2. En el apartado Opciones de documentos seleccionar el tipo de documento administrativo que se desea contabilizar.
3. Seleccionar el / los documentos administrativos a contabilizar. Para seleccionar un documento se da clic sobre el mismo, si se desea seleccionar un rango de documentos se debe presionar la tecla Shift y seleccionar el rango de documentos dando clic en ellos.
4. Dar clic en el botón Generador de pólizas que se encuentra en el lado superior derecho.
5. En la siguiente ventana se mostrará el proceso de generación de pólizas y su avance del lado izquierdo, el primer paso es verificar los documentos seleccionados a contabilizar. Una vez verificados da clic en el botón Siguiente.
6. Si existiera algún dato faltante por capturar de acuerdo con la plantilla de póliza configurada, se mostrará en la ventana del proceso y les permitirá capturar el dato faltante.
7. Una vez que se capturen los datos faltantes, dar clic en el botón Siguiente.
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Importante:
Nota: Si el documento no se encuentra clasificado, se puede cambiar el tipo de documento desde el botón "Cambiar tipo de documento".
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8. Verificar las pólizas que se generarán, si alguna póliza se encuentra descuadrada o alguna de las cuentas configuradas en la plantilla es incorrecta se mostrará el signo de advertencia, desde esta misma ventana se puede verificar el total de cargos y abonos.
9. Dar clic en el botón que se encuentra del lado izquierdo del encabezado de la póliza para verificar los movimientos y editarlos de ser necesario. Sí se desea agregar más movimientos, dar clic en el botón + o Agregar movimiento.
10. Una vez que los datos sean correctos, dar clic en el botón siguiente y se mostrará el siguiente mensaje, dar clic en Sí, adelante para generar las pólizas.
11. Se mostrará la siguiente ventana y el avance de la generación se mostrará al 100%, esto quiere decir que las pólizas ya se están generando.
12. Una vez generadas las pólizas se mostrará la siguiente notificación, dar clic en la misma para visualizar la bitácora de pólizas.
13. Validar las pólizas generadas, se puede dar doble clic en cada registro para consultar la póliza que se generó.
Fuente:
